百年建筑華東建材早讀：安徽、江西多地水泥熟料產(chǎn)能置換，華東建材價格持穩(wěn)（12.11）

一、華東市場聚焦 ◎近期，安徽省工業(yè)和信息化廳發(fā)布關(guān)于安徽珍珠水泥集團(tuán)股份有限公司鳳陽中都水泥有限公司水泥熟料生產(chǎn)線產(chǎn)能調(diào)整置換方案的公示。

日評

百年建筑：錯峰生產(chǎn)緩解庫存壓力，江西部分區(qū)域水泥價格上漲20元

江西某水泥貿(mào)易商同樣反饋：本輪漲價落實(shí)難度不大，因周邊福建、浙江、湖南地區(qū)水泥價格都有所推漲，且現(xiàn)區(qū)域內(nèi)水泥生產(chǎn)廠家?guī)齑鎵毫Σ淮?，疊加水泥價格尚處于低位，因此本輪漲價也在情理，短期內(nèi)水泥價格或?qū)⑵珡?qiáng)運(yùn)行 綜上來看，因停窯影響，水泥產(chǎn)能受限，本輪贛南地區(qū)水泥價格上漲20-30元/噸落實(shí)難度不大，但據(jù)了解，贛北地區(qū)水泥價格暫未跟進(jìn)上漲，目前仍處于觀望態(tài)勢，但由于周邊市場水泥行情基本都處于偏強(qiáng)運(yùn)行態(tài)勢，因此江西地區(qū)水泥短期內(nèi)也或?qū)⑵珡?qiáng)運(yùn)行。

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百年建筑網(wǎng)：江西水泥限產(chǎn)來臨 價格保持高位運(yùn)行

下半年以來，江西市場因煤炭等原材價格不斷提升，成本增加水泥價格大幅上漲，目前累計漲價突破300元/噸 隨著能耗雙控限電原因，江西部分水泥企業(yè)將于本月21-27日停窯限產(chǎn)，水泥庫存可以得到一定消化 目前來看，南昌地區(qū)P.O42.5散裝水泥價格保持在550元/噸；上饒地區(qū)P.O42.5散裝水泥價格在640-660元/噸；贛州地區(qū)P.O42.5散裝水泥價格在700元/噸。

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百年建筑：江西建材行業(yè)2025-2026年困境與突圍策略

下滑核心原因：房地產(chǎn)萎縮（全國降幅 20%，南昌、九江更嚴(yán)重）、基建項目銜接不足 + 資金短缺，兩大需求支柱疲軟 行業(yè)集中度高但內(nèi)卷加劇，價格低位運(yùn)行江西水泥熟料產(chǎn)能集中度達(dá) 90%（532 格局），但企業(yè)為保市場份額展開價格戰(zhàn)，江西一度成周邊價格洼地；2025 年水泥價格年初下跌，9 月小幅恢復(fù)但全年仍處低位。

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百年建筑解讀：需求結(jié)構(gòu)調(diào)整、區(qū)域分化加劇，全國水泥出庫量環(huán)比下降4.27%

（2）房地產(chǎn)領(lǐng)域：深度調(diào)整持續(xù)，需求收縮成為主要特征 房地產(chǎn)相關(guān)水泥需求疲軟是拖累整體市場的主因之一，農(nóng)歷同比23.52%的降幅凸顯房建領(lǐng)域的深度調(diào)整新開工減少，湖南等地明確提及房地產(chǎn)項目進(jìn)入調(diào)整期，新開工不足直接導(dǎo)致水泥采購需求降低；價格信號疲軟，江西市場水泥價格回落至前期水平，且“沒量，價格變動無用”的表述，反映房建需求嚴(yán)重不足；區(qū)域普遍走弱，除個別區(qū)域外，大部分地區(qū)房建水泥需求均呈下滑態(tài)勢。

數(shù)據(jù)解讀

百年建筑早報：鐵路建設(shè)貸款余額首次突破1萬億元，水泥、砂石、混凝土行情普跌

◎1月26日從國家開發(fā)銀行獲悉，2025年，國開行發(fā)放鐵路貸款超過2000億元，同比增長27.8%，鐵路貸款余額首次突破1萬億元 二、價格詳情>> 三、產(chǎn)業(yè)資訊 ◎1月26日全國水泥行情以跌為主，跌價地區(qū)主要集中在江西、河南、四川。

熱點(diǎn)聚焦

百年建筑：錯峰生產(chǎn)力度加大，水泥行業(yè)盈利韌性

說明當(dāng)前水泥行業(yè)盈利水平處于合理區(qū)間，成本管控與市場定價實(shí)現(xiàn)動態(tài)平衡近期煤炭、石灰石價格平穩(wěn)為企業(yè)控本提供支撐目前盡管冬季建材需求季節(jié)性走弱，但行業(yè)通過錯峰生產(chǎn)，促使水泥價格穩(wěn)定，整體行業(yè)盈利韌性 從各省水泥毛利率數(shù)據(jù)來看，區(qū)域分化特征顯著其中四川、江西、福建等省份毛利率位居前列，這得益于當(dāng)?shù)亓己玫?em class='keyword'>產(chǎn)業(yè)布局，以及相對穩(wěn)定的市場需求，企業(yè)盈利空間充足而湖南、新疆、陜西等地毛利率較低，主要受供應(yīng)過剩、市場競爭激烈影響，同時原材料和運(yùn)輸成本高企進(jìn)一步壓縮利潤。

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百年建筑：震蕩下行 福建水泥市場進(jìn)入短期調(diào)整

閩西（三明、龍巖）：據(jù)廠家反饋，四季度錯峰停窯要求嚴(yán)明且各產(chǎn)線基地執(zhí)行到位，目前熟料庫存處于5成左右，為年前穩(wěn)價做好基礎(chǔ)但貿(mào)易商25年內(nèi)陸山區(qū)需求同年比下滑明顯近4成，且因外圍周邊市場價格戰(zhàn)況同樣激烈，龍巖、三明當(dāng)?shù)貜S家外發(fā)廣東及江西出貨量急劇縮窄，預(yù)計明年閩西地區(qū)將呈“轉(zhuǎn)攻為守”的態(tài)勢 綜上所述：2026年水泥價格走出“先低后高”的反彈曲線，依靠基建投資的持續(xù)落地有效帶動終端需求，下半年價格回升幅度較大，預(yù)計逐步向2024年同期水平靠攏。

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百年建筑年報：2025年江西省水泥市場回顧與2026年展望

向上整合或新建大型骨料（砂石）生產(chǎn)線，控制關(guān)鍵資源；向下大力發(fā)展商品混凝土、特種水泥、預(yù)制構(gòu)件及裝配式建筑部件，將水泥產(chǎn)能優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為更具市場競爭力與盈利能力的終端產(chǎn)品這條路徑旨在構(gòu)建一體化競爭優(yōu)勢，增強(qiáng)抗周期性風(fēng)險的能力 2.5供需雙降下江西水泥價格博弈加劇 2026年，江西水泥市場面臨供需雙降的格局，其價格博弈將呈現(xiàn)出“集中度高但下行壓力不減”的特征。

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