加拿大礦企Champion lron四季度鐵精粉產(chǎn)銷皆增，重點(diǎn)項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)

目前項(xiàng)目進(jìn)入初始調(diào)試階段，正按計(jì)劃推進(jìn)，目標(biāo)是在2026年上半年前發(fā)出首批直接還原級(jí)產(chǎn)品 （2）推進(jìn)Kami項(xiàng)目：公司與日本制鐵（Nippon Steel）和雙日（Sojitz）合作的Kami項(xiàng)目最終可行性研究預(yù)計(jì)即將完成，為公司的長(zhǎng)期增長(zhǎng)儲(chǔ)備了下一個(gè)重要資源此外，項(xiàng)目已于2025年7月向紐芬蘭與拉布拉多省政府提交環(huán)境影響報(bào)告，并持續(xù)推進(jìn)最終可行性研究，預(yù)計(jì)將于2026年底前完成 （3）收購(gòu)挪威礦企Rana Gruber：公司已宣布一項(xiàng)現(xiàn)金收購(gòu)要約，旨在收購(gòu)這家高品質(zhì)鐵礦石生產(chǎn)商。

礦山動(dòng)態(tài)

日本制鐵發(fā)布2030中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

2024年1月完成對(duì)ElkValley合資的投資，2025年3月投資Blackwater項(xiàng)目；在鐵礦石領(lǐng)域，2024年12月簽訂Kami合資協(xié)議，2025年9月成立合資公司，后續(xù)將進(jìn)入可行性研究、決策、開(kāi)發(fā)（周期約48個(gè)月）及采礦階段 從原燃料布局來(lái)看，不同品類的布局各有側(cè)重：在鐵礦石球團(tuán)領(lǐng)域，日本制鐵分別在澳大利亞（RobeRiver，持股14%，產(chǎn)能700萬(wàn)噸/年）、巴西（NIBRASCO，持股33%，產(chǎn)能100萬(wàn)噸/年）、加拿大（Kami，持股30%，產(chǎn)能90萬(wàn)噸/年）布局項(xiàng)目；其旗下美國(guó)鋼鐵公司通過(guò)全資子公司Minntec（160萬(wàn)噸/年）、Keetac（60萬(wàn)噸/年）覆蓋需求，且可生產(chǎn)適用于高端DR級(jí)球團(tuán)的礦石；安賽樂(lè)米塔爾日本制鐵印度公司則通過(guò)全資的Sagasahi（50萬(wàn)噸/年）、Thakurani（采礦權(quán)對(duì)應(yīng)20萬(wàn)噸/年）完成布局。

鋼材

螺紋鋼期貨跌破3100，鋼價(jià)延續(xù)跌勢(shì)

宏觀面：中央政治局會(huì)議定調(diào)明年經(jīng)濟(jì)工作，繼續(xù)實(shí)施更加積極的財(cái)政政策和適度寬松的貨幣政策；日本下修三季度實(shí)際GDP，按年率計(jì)算下降2.3% 產(chǎn)業(yè)面：據(jù)Mysteel調(diào)研，12月8日237家主流貿(mào)易商建筑鋼材成交10.15萬(wàn)噸，環(huán)比增15.2%；12月8日中國(guó)47港進(jìn)口鐵礦石庫(kù)存總量16023.98萬(wàn)噸，較上周一增加108.29萬(wàn)噸市場(chǎng)監(jiān)管總局發(fā)布建筑用鋼筋產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則。

期評(píng)

Mysteel日?qǐng)?bào)：山西國(guó)產(chǎn)鐵礦石市場(chǎng)持穩(wěn)運(yùn)行 活躍度欠佳

山西國(guó)產(chǎn)鐵礦石市場(chǎng)持穩(wěn)運(yùn)行截至目前山西，代縣65%高硫精粉785-795，代縣68%高硫精粉865-875，靈丘66%中硫精粉790-800（濕基不含稅出廠價(jià)；單位：元/噸） 供應(yīng)端來(lái)看，原平地區(qū)受檢查影響，前期復(fù)產(chǎn)的少數(shù)礦企，暫時(shí)停產(chǎn)檢修，恢復(fù)時(shí)間待定，靈丘礦選企業(yè)維持正常生產(chǎn)，因近期連鐵小幅上漲，賣方報(bào)價(jià)堅(jiān)挺，但出貨情況不佳需求端來(lái)看，鋼廠近日本地內(nèi)礦需求減弱，僅個(gè)別有在大同少量拿貨，其余鋼廠多執(zhí)行周邊長(zhǎng)協(xié)訂單，或調(diào)整內(nèi)外礦配比，本地市場(chǎng)成交狀況稍顯冷清。

國(guó)產(chǎn)礦區(qū)域日評(píng)

印度鋼鐵業(yè)轉(zhuǎn)向“廢鋼+DRI”模式 謀求綠色與穩(wěn)定雙贏

去年，印度DRI產(chǎn)能已從4200萬(wàn)噸增至5000萬(wàn)噸，部分生產(chǎn)商已在生產(chǎn)中將DRI配比提高至40–50%印度強(qiáng)化DRI生產(chǎn)的策略與孟加拉等國(guó)形成對(duì)比——后者正積極推動(dòng)廢鋼進(jìn)口來(lái)源多元化，包括從日本、新加坡、澳大利亞和新西蘭等地采購(gòu) 印度DRI產(chǎn)能增加主要得益于印度本土鐵礦石資源豐富，馬哈拉施特拉邦錢德拉普爾和加德奇羅利新礦區(qū)的開(kāi)發(fā)進(jìn)一步降低了DRI生產(chǎn)成本除經(jīng)濟(jì)效益外，這一原料戰(zhàn)略也反映出鋼鐵企業(yè)傾向于采購(gòu)本地資源，以增強(qiáng)供應(yīng)鏈安全性。

產(chǎn)業(yè)資訊

Mysteel日?qǐng)?bào)：山東國(guó)產(chǎn)鐵礦石市場(chǎng)持穩(wěn)運(yùn)行 交投一般

今日山東國(guó)產(chǎn)礦市場(chǎng)整體交投氛圍尚可，萊蕪、沂水65%酸粉干基含稅承兌949，淄博64%堿粉干基含稅現(xiàn)匯出廠952，棗莊65%酸粉干基含稅現(xiàn)匯出廠950（單位：元/噸） 供應(yīng)端，今日本地主導(dǎo)礦山23日起執(zhí)行掛牌基價(jià)上漲10元，礦山均生產(chǎn)正常，走貨于長(zhǎng)協(xié)鋼企，隨產(chǎn)隨銷，礦山廠內(nèi)無(wú)多余現(xiàn)貨出售雖今日鐵礦石盤面震蕩上行，但棗莊地區(qū)個(gè)別礦山產(chǎn)量偏低，幾無(wú)庫(kù)存，故價(jià)格持穩(wěn)，多觀周末大礦調(diào)價(jià)棗莊地區(qū)貿(mào)易商因精粉資源緊張，拿貨價(jià)格偏高，故報(bào)價(jià)多高于大礦，成交尚可。

國(guó)產(chǎn)礦區(qū)域日評(píng)

東南亞新興鋼鐵企業(yè)在產(chǎn)能過(guò)剩加劇背景下力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)綠色轉(zhuǎn)型

相比傳統(tǒng)高爐，該企業(yè)預(yù)計(jì)初期可實(shí)現(xiàn)二氧化碳減排70%，并最終實(shí)現(xiàn)完全使用綠氫的目標(biāo)截止日前，此公司已與英美資源集團(tuán)簽訂鐵礦石球團(tuán)和塊礦的承購(gòu)協(xié)議，用于生產(chǎn)綠色熱軋卷板（HRC） 馬來(lái)市場(chǎng)方面，Green Esteel在馬來(lái)西亞詩(shī)巫建成年產(chǎn)250萬(wàn)噸的熱壓鐵塊（HBI）工廠日本貿(mào)易商阪和此前宣布將投資該工廠，獲得包括出口日本在內(nèi)的HBI銷售權(quán)該HBI工廠目前使用天然氣還原，未來(lái)計(jì)劃增設(shè)更多DRI和鋼鐵生產(chǎn)設(shè)施。

產(chǎn)業(yè)資訊

石碌鐵礦累計(jì)探明總儲(chǔ)量約4.66億噸，約占全國(guó)富鐵礦儲(chǔ)量的71%

在海南省昌江黎族自治縣石碌鎮(zhèn)南部約3公里的金牛嶺山麓，貨運(yùn)火車從這里駛出，外運(yùn)礦石作為中國(guó)重要鐵礦石生產(chǎn)基地，石碌鐵礦就位于此，以鐵礦石質(zhì)優(yōu)品位高而聞名海內(nèi)外 石碌鐵礦累計(jì)探明總儲(chǔ)量約4.66億噸，約占全國(guó)富鐵礦儲(chǔ)量的71%，鐵礦平均品位達(dá)51.2%，最高達(dá)到69%，因此被譽(yù)為“亞洲第一富鐵礦”但鮮為人知的是，在抗日戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期，這里曾遭受日本侵略者的瘋狂掠奪日前，中新社記者走訪石碌鐵礦，追溯這段沾滿血淚的過(guò)往。

原料

加拿大礦業(yè)Champion lron 2025年二季度鐵精粉銷量創(chuàng)新高

成本增加的主要原因是本季度產(chǎn)量下降和剝離活動(dòng)增加，影響了采礦和加工成本 報(bào)告還更新了公司DRPF項(xiàng)目的進(jìn)度該項(xiàng)目計(jì)劃將布魯姆湖50%產(chǎn)能的鐵礦石升級(jí)為鐵品位高達(dá)69%的DR級(jí)造球精粉DRPF項(xiàng)目預(yù)計(jì)于2025年12月投入生產(chǎn)，并于2026年上半年開(kāi)始發(fā)運(yùn)，隨后產(chǎn)量將逐步提升 此外，Champion二季度正式與日本新日鐵公司（Nippon Steel）以及雙日株式會(huì)社（Sojitz）達(dá)成協(xié)議，共同開(kāi)發(fā)位于加拿大紐芬蘭和拉布拉多?。∟ewfoundland & Labrador）的Kami鐵礦項(xiàng)目。

礦山動(dòng)態(tài)

日本制鐵重返世界第一并非坦途

3.2碳中和戰(zhàn)略與美國(guó)布局的深層邏輯 不過(guò)，此次收購(gòu)如何與日本國(guó)家利益掛鉤，仍需持續(xù)關(guān)注日本制鐵執(zhí)著于美國(guó)市場(chǎng)，在其2050年碳中和戰(zhàn)略中存在顯著優(yōu)勢(shì) 日本制鐵現(xiàn)有的高爐通過(guò)鐵礦石與焦炭的化學(xué)反應(yīng)生產(chǎn)鐵水，但會(huì)排放大量二氧化碳因此，日本制鐵正處于向電爐轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵期——電爐以廢鋼為原料生產(chǎn)粗鋼，碳排放量顯著降低而美國(guó)鋼鐵擁有五座電爐，且特朗普政府對(duì)核電站擴(kuò)建和新技術(shù)引入持積極態(tài)度，使其更易確保穩(wěn)定的低碳電力供應(yīng)。

鋼材

Mysteel：全球電工鋼供需格局以及我國(guó)外貿(mào)分析

電力設(shè)備的新增裝備離不開(kāi)電工鋼需求，另外國(guó)內(nèi)對(duì)高性能電工鋼研發(fā)給予稅收優(yōu)惠，加速技術(shù)成果轉(zhuǎn)化；上游鐵礦石、工業(yè)硅等原料供應(yīng)鏈完善，近年來(lái)由于國(guó)內(nèi)地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)低迷，粗放的螺紋鋼鐵水轉(zhuǎn)移至更有附加值工業(yè)板材，對(duì)于全流程鋼廠而言不僅要生產(chǎn)硅鋼基料而且還在加速投產(chǎn)電工鋼產(chǎn)線為此國(guó)內(nèi)全流程鋼廠大部分可供電工鋼原料，為下游短流程電工鋼生產(chǎn)企業(yè)提供更為充足原料? 2.部分國(guó)家表需 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023我國(guó)電工鋼表觀消費(fèi)量為1407.58萬(wàn)噸，韓國(guó)30.07萬(wàn)噸，日本78.88萬(wàn)噸。

主編視角

2024年，國(guó)外10家龍頭鋼企日子過(guò)得怎么樣？

二是有資源優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，充分利用其優(yōu)勢(shì)，規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)紐柯利用美國(guó)廢鋼價(jià)格低的優(yōu)勢(shì)，堅(jiān)持采用低成本戰(zhàn)略，還通過(guò)優(yōu)化供應(yīng)鏈管理，減少庫(kù)存積壓和降低物流成本巴西蓋爾道利用國(guó)內(nèi)豐富的鐵礦石資源，擴(kuò)大國(guó)內(nèi)生產(chǎn)，降低物流成本，同時(shí)擴(kuò)大對(duì)美國(guó)的出口 三是國(guó)外企業(yè)積極調(diào)整經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)，適應(yīng)市場(chǎng)變化日本制鐵積極調(diào)整相關(guān)產(chǎn)線，集中優(yōu)勢(shì)資源專注于生產(chǎn)高附加值鋼材，高端產(chǎn)品增長(zhǎng)了20%；改變投資戰(zhàn)略，把經(jīng)營(yíng)資源集中至美國(guó)、印度和東南亞市場(chǎng)；堅(jiān)持加大研發(fā)投入，不斷推出新產(chǎn)品和新技術(shù)，保持市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

鋼材

日本鋼鐵業(yè)正積極通過(guò)氫冶金技術(shù)革新推進(jìn)低碳轉(zhuǎn)型

該項(xiàng)目的組織者為由日本制鐵、JFE鋼鐵公司、神戶制鋼所、金屬材料研究開(kāi)發(fā)中心(JRCM)組成的日本氫煉鐵財(cái)團(tuán)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，與包括北海道大學(xué)、日本中央電力研究所、早稻田大學(xué)等在內(nèi)的14個(gè)研究單位展開(kāi)聯(lián)合研究 “雖然利用天然氣直接還原鐵這一生產(chǎn)工藝已很普遍，但仍需要高品位鐵礦石鑒于用作直接還原鐵的高品位鐵礦石資源有限，對(duì)低品位鐵礦石的高效使用在未來(lái)鋼鐵工業(yè)發(fā)展歷程中依舊極為關(guān)鍵目前通過(guò)電弧爐生產(chǎn)高端鋼材也面臨著能源有限等困難。

鋼材

Mysteel早讀：中國(guó)1月金融數(shù)據(jù)開(kāi)門紅 有色金屬多數(shù)收跌

Carajas位于巴西帕拉州，是淡水河谷最大的鐵礦石生產(chǎn)綜合體，2023年貢獻(xiàn)了1.775億噸，占該公司同期總產(chǎn)量的一半以上除了鐵，該地區(qū)也是銅和鎳生產(chǎn)的關(guān)鍵，淡水河谷在Sossego、Salobo和Onca Puma等礦區(qū)生產(chǎn)銅和鎳礦 07:50日本第四季度季調(diào)后實(shí)際/名義GDP季率初值(%) 07:50日本第四季度季調(diào)后實(shí)際GDP年化季率初值(%) 09:20中國(guó)2月17日中期借貸便利MLF操作規(guī)模(億元)/中標(biāo)利率(%) 18:00歐元區(qū)12月季調(diào)后貿(mào)易帳(億歐元) 23:20 美聯(lián)儲(chǔ)理事鮑曼發(fā)表講話 。

有色聚焦

Mysteel：2025年春節(jié)期間鐵礦石市場(chǎng)平穩(wěn) 后市預(yù)期有所分化

(5) 1月31日據(jù)悉，日本鋼鐵制造商新日鐵（Nippon Steel）表示，將以4.56億美元收購(gòu)山陽(yáng)特鋼公司（Sanyo Special Steel），將其變?yōu)槿Y子公司新日鐵的報(bào)價(jià)為每股2750日元（折合約每股17.78 美金），較山陽(yáng)特殊鋼1月31日收盤價(jià)溢價(jià)37%，總計(jì)斥資約704.5億日元（折合約4.56億美金） (6) 2月2日據(jù)悉，印度國(guó)有鐵礦生產(chǎn)商N(yùn)MDC1月份鐵礦石產(chǎn)量為510萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)56萬(wàn)噸，增幅為12%；鐵礦石銷量448萬(wàn)噸，同比下降8萬(wàn)噸，降幅為2%。

主編視角

從日本鋼鐵行業(yè)“公開(kāi)銷售制”看“破內(nèi)卷”之道

經(jīng)過(guò)幾年往復(fù)，“公開(kāi)銷售制”價(jià)格開(kāi)始與實(shí)際成交價(jià)格大幅脫節(jié)，機(jī)制逐漸失效，于1962年底正式解體 “公共銷售制”最終走向解體，主要原因在于：一是鋼鐵價(jià)格受多種因素影響變動(dòng)過(guò)快日本鋼鐵行業(yè)在產(chǎn)能規(guī)模增長(zhǎng)之后，價(jià)格受鐵礦石、煤炭等影響過(guò)大，價(jià)格模式難以快速適應(yīng)原材料價(jià)格的變動(dòng)，對(duì)鋼廠盈虧影響過(guò)大二是對(duì)違反規(guī)則的懲罰有限對(duì)違反規(guī)則者，當(dāng)時(shí)制定的政策主要有行政處罰和團(tuán)體處罰，行政處罰是由通產(chǎn)省在報(bào)紙上曝光，團(tuán)體處罰主要是停止交易（批發(fā)商）、停止原料供應(yīng)（生產(chǎn)企業(yè)）等，但實(shí)際執(zhí)行起來(lái)難以落實(shí)。

鋼材

日本鋼鐵工業(yè)達(dá)峰后——優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) 引領(lǐng)技術(shù)革新

以當(dāng)年日本8700萬(wàn)噸粗鋼產(chǎn)量計(jì)算，其鋼鐵生產(chǎn)所需鐵礦石資源不超過(guò)8300萬(wàn)噸，剩余的1000余萬(wàn)噸鐵礦石用于向中國(guó)銷售從這個(gè)意義上講，日本是一個(gè)鐵礦石的“凈出口國(guó)” 同時(shí)，日本鋼鐵工業(yè)積極向下游延伸，通過(guò)整合日商巖井與METAL ONE成立新的美達(dá)王株式會(huì)社，負(fù)責(zé)日本鋼材的銷售與此同時(shí)，日本還成立了半官方的石油天然氣金屬礦物資源機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)全球金屬礦業(yè)及石油能源領(lǐng)域的市場(chǎng)研究和投資、并購(gòu)機(jī)會(huì)尋找，以保障日本石油、天然氣、有色金屬和礦產(chǎn)資源的穩(wěn)定供應(yīng)與使用。

聚焦

友發(fā)集團(tuán)董事長(zhǎng)李茂津出席2024全球鋼鐵峰會(huì)

由中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)冶金行業(yè)分會(huì)和阿聯(lián)酋STEELGIANT組織舉辦的“2024年全球鋼鐵峰會(huì)”于2024年9月10至11日在阿聯(lián)酋迪拜召開(kāi)來(lái)自中國(guó)、沙特、阿聯(lián)酋、卡塔爾、科威特、阿曼、土耳其、埃及、印度、日本、韓國(guó)、美國(guó)等42個(gè)國(guó)家和地區(qū)的近650名代表參會(huì)峰會(huì)主題涉及全球鋼鐵市場(chǎng)運(yùn)行、焊接鋼管生產(chǎn)及消費(fèi)情況、鐵礦石和廢鋼供需走勢(shì)等內(nèi)容 友發(fā)集團(tuán)董事長(zhǎng)李茂津作為特邀主賓出席了本次峰會(huì)，與峰會(huì)創(chuàng)始人Thaiseer先生共同剪彩。

每日分析

Mysteel周報(bào)：全球板材價(jià)格穩(wěn)定 需求提振仍困難（7.12-7.19）

一位日本貿(mào)易商表示，日本鋼廠的盈虧平衡點(diǎn)是500-510美元/噸FOB同時(shí)，有越南貿(mào)易商表示，日本鋼廠需求很大，在鐵礦石方面的生產(chǎn)力表現(xiàn)出色，他們需要大幅降價(jià)才能在東南亞地區(qū)參與競(jìng)爭(zhēng) 此外，Mysteel還聽(tīng)聞中國(guó)有規(guī)格為Q235 1mm厚度的熱卷出口到巴基斯坦，價(jià)格為610美元/噸CIF 中國(guó)規(guī)格為Q235的熱卷出口報(bào)價(jià)為560美元/噸CFR阿聯(lián)酋的杰貝·阿里港口。

周報(bào)

全球鐵礦資源投資再掀熱潮 供需矛盾將大幅緩解

中國(guó)冶金報(bào) 中國(guó)鋼鐵新聞網(wǎng) 胡艷平 　　鐵礦石是鋼鐵工業(yè)不可或缺的重要原材料，其優(yōu)質(zhì)資源集中分布于南半球全球主要鋼鐵生產(chǎn)國(guó)如中國(guó)、日本、韓國(guó)等深受資源不足的制約，鐵礦資源投資開(kāi)發(fā)也因此成為業(yè)界熱門話題近期，全球鐵礦資源投資再度掀起熱潮，投資目的地主要集中于大洋洲（澳大利亞）、非洲及南美洲，投資企業(yè)以國(guó)際礦業(yè)企業(yè)、中國(guó)鋼鐵企業(yè)、印度鋼鐵企業(yè)為主。

產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)