Mysteel晚餐：鐵礦石到港量減少，11家上市鋼企公布年報(bào)

◎中共中央政治局3月31日召開(kāi)會(huì)議，審議《生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作條例》《關(guān)于二十屆中央第四輪巡視情況的綜合報(bào)告》。

資訊

澳大利亞上市公司 Genmin 申請(qǐng)加蓬鐵礦石開(kāi)采15年期許可證

澳大利亞鐵礦石開(kāi)采公司Genmin已向加蓬政府提交了一份為期15年的許可證申請(qǐng)，以在中非國(guó)家巴尼亞卡開(kāi)始鐵礦石項(xiàng)目鉆探。

礦山動(dòng)態(tài)

鐵礦石價(jià)格波動(dòng)幅度較大，上市公司套保有效對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)

” 期貨功能有效發(fā)揮 值得注意的是，我國(guó)鐵礦石期貨自2013年上市以來(lái)運(yùn)行平穩(wěn)，功能發(fā)揮充分 記者注意到，為降低大宗商品市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)造成的影響，五礦發(fā)展2022年三季報(bào)顯示，公司原材料業(yè)務(wù)通過(guò)套保強(qiáng)化市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)抵抗能力，前三季度公司鐵礦石經(jīng)營(yíng)量約1599萬(wàn)噸通過(guò)套保對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)后，前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入577.15億元，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)3.55億元，保持了經(jīng)營(yíng)效益的總體穩(wěn)定。

爐料

強(qiáng)預(yù)期弱現(xiàn)實(shí)鐵礦石價(jià)格回落，相關(guān)上市公司盈利環(huán)比增加

” 鐵礦石上市公司盈利能力有望環(huán)比增強(qiáng) 國(guó)內(nèi)獨(dú)立鐵礦石上市公司一季報(bào)顯示，由于今年鐵礦石價(jià)格較去年同期有所降低，部分公司盈利同比出現(xiàn)較大幅度下降，但多數(shù)企業(yè)環(huán)比收益出現(xiàn)增長(zhǎng)由于近幾個(gè)月鐵礦石整體價(jià)格保持上漲走勢(shì)，在二季度下游需求預(yù)期恢復(fù)、鐵礦石價(jià)格區(qū)間平穩(wěn)的情況下，鐵礦石企業(yè)環(huán)比盈利能力或繼續(xù)改善 國(guó)內(nèi)鐵礦石開(kāi)采商金嶺礦業(yè)，今年一季度盈利4080.9萬(wàn)元，扣除其一次性計(jì)提統(tǒng)籌外費(fèi)用及辭退福利影響后，盈利較去年四季度增長(zhǎng)約4500萬(wàn)元，公司產(chǎn)品毛利率從去年四季度的8.02%增長(zhǎng)至一季度的28.16%，二季度鐵礦石均價(jià)較一季度更高，預(yù)期公司產(chǎn)品毛利率將繼續(xù)提升。

爐料

12家上市鋼企公布鐵礦石自給情況

中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)駱鐵軍日前表示，我國(guó)鐵礦石外采度已連續(xù)7年保持在80%以上，鐵礦石外采度高和定價(jià)話(huà)語(yǔ)權(quán)弱是長(zhǎng)期制約我國(guó)鋼鐵行業(yè)發(fā)展的重要問(wèn)題，國(guó)產(chǎn)礦的“壓艙石”作用未能有效發(fā)揮長(zhǎng)期以來(lái)我國(guó)鋼鐵生產(chǎn)以長(zhǎng)流程為主，過(guò)去10年我國(guó)鐵精礦平均產(chǎn)量約為2.8億噸，而鐵礦石需求量約為12億噸，國(guó)產(chǎn)鐵精礦遠(yuǎn)低于國(guó)內(nèi)鐵礦石需求 據(jù)Mysteel不完全統(tǒng)計(jì)，截止5月11日，有12家上市鋼企在互動(dòng)平臺(tái)上公布其鐵礦石自給率的情況，其中9家無(wú)自產(chǎn)鐵礦石，3家有自產(chǎn)鐵礦。

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五礦發(fā)展披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案整合雙礦資產(chǎn)

1月14日，五礦發(fā)展發(fā)布重大資產(chǎn)重組預(yù)案，公司擬以原有業(yè)務(wù)相關(guān)的主要資產(chǎn)及負(fù)債與五礦股份持有的五礦礦業(yè)100%股權(quán)、魯中礦業(yè)100%股權(quán)中的等值部分進(jìn)行資產(chǎn)置換，擬置入資產(chǎn)和擬置出資產(chǎn)交易價(jià)格之間的差額部分，由上市公司向五礦股份以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)，并向特定投資者發(fā)行股份募集配套資金 本次交易擬置出上市公司原有業(yè)務(wù)相關(guān)主要資產(chǎn)，置入資產(chǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)為鐵礦石的開(kāi)采、選礦加工和鐵精粉產(chǎn)品銷(xiāo)售。

原料

Mysteel周報(bào)：國(guó)產(chǎn)鐵礦石短期內(nèi)或?qū)⒊址€(wěn)運(yùn)行（1.12-1.16）

同時(shí)，下游終端需求表現(xiàn)相對(duì)平淡，鋼材成交整體承壓，鋼廠(chǎng)鐵水產(chǎn)量回升節(jié)奏不及原料采購(gòu)增速，燒結(jié)礦消耗速度放緩，進(jìn)一步加劇了兩類(lèi)庫(kù)存的同步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，而市場(chǎng)對(duì)節(jié)后需求恢復(fù)的謹(jǐn)慎預(yù)期也促使鋼廠(chǎng)提前儲(chǔ)備原料，以應(yīng)對(duì)潛在的供應(yīng)波動(dòng)與價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn) 行業(yè)政策&相關(guān)新聞 1、宏觀(guān)新聞 （1）央行公開(kāi)市場(chǎng)凈投放527億元 （2）國(guó)務(wù)院國(guó)資委召開(kāi)地方國(guó)資委負(fù)責(zé)人會(huì)議 （3）央行、國(guó)家外匯局有關(guān)負(fù)責(zé)人詳解貨幣金融政策 國(guó)內(nèi)行業(yè)動(dòng)態(tài) （1）焦煤期權(quán)在大商所掛牌上市 （2）遷安先進(jìn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)集群向“新”發(fā)力 海外行業(yè)動(dòng)態(tài) （1）力拓與必和必拓?cái)y手合作 擬聯(lián)合開(kāi)發(fā)皮爾巴拉地區(qū)2億噸鐵礦石資源 下周預(yù)測(cè) Mysteel針對(duì)下周市場(chǎng)走勢(shì)情況，對(duì)部分鋼廠(chǎng)、礦山、選廠(chǎng)進(jìn)行了調(diào)研，其中，暫無(wú)鋼企客戶(hù)認(rèn)為國(guó)產(chǎn)礦價(jià)格有上漲空間，80%客戶(hù)認(rèn)為下周市場(chǎng)穩(wěn)，20%客戶(hù)認(rèn)為下周市場(chǎng)有下降空間。

國(guó)產(chǎn)礦周評(píng)

Fortescue：將以1.01億美元收購(gòu)Alta銅業(yè)剩余股份

澳大利亞福特斯克（Fortescue）公司周一表示，將收購(gòu)在多倫多上市的銅礦商阿爾塔（Alta）銅業(yè)公司剩余的64%股份，該交易意味著該公司的總股權(quán)價(jià)值為1.39億加元（1.01億美元） Fortescue通過(guò)其子公司Nascent Exploration，提出以每股1.40加元的現(xiàn)金收購(gòu)其尚未持有的Alta股份該收購(gòu)報(bào)價(jià)較Alta周五的收盤(pán)價(jià)溢價(jià)14.8% 這項(xiàng)交易出臺(tái)之際，全球第四大鐵礦石生產(chǎn)商Fortescue正尋求擴(kuò)大銅礦業(yè)務(wù)。

上游企業(yè)

Mysteel早報(bào)：黑龍江建筑鋼材早盤(pán)價(jià)格預(yù)計(jì)繼續(xù)企穩(wěn)

一、宏觀(guān)＆行業(yè)熱點(diǎn)回顧 12月10日，全國(guó)主港鐵礦石成交71.50萬(wàn)噸，環(huán)比減37.1%；237家主流貿(mào)易商建筑鋼材成交11.43萬(wàn)噸，環(huán)比增23.5% 上市公司公告：擬出售75套房產(chǎn) 詳情>> 江蘇“十五五”規(guī)劃建議：鞏固擴(kuò)大房票安置成效 詳情>> 二、 市場(chǎng)價(jià)格回顧 1、昨日夜盤(pán)螺紋主力合約收盤(pán)價(jià)3108元/噸，期現(xiàn)價(jià)差122元/噸。

早評(píng)

河北創(chuàng)遠(yuǎn)集團(tuán)榮獲2025全球綠色精粉&球團(tuán)生產(chǎn)商20強(qiáng)

從最初專(zhuān)注鐵礦石采選，逐步拓展至商貿(mào)流通、現(xiàn)代服務(wù)、非銀金融等多個(gè)領(lǐng)域，其中在非銀金融板塊累計(jì)投資超 20 億元，積極參與優(yōu)質(zhì)上市公司定增及大宗股權(quán)交易，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)與資本的良性互動(dòng)，業(yè)務(wù)范圍更從京津冀輻射至歐美、非洲等海外市場(chǎng)，成為兼具本土根基與國(guó)際視野的標(biāo)桿企業(yè) 此次榮登 “2025 全球綠色精粉 & 球團(tuán)生產(chǎn)商 20 強(qiáng)”榜單，既是對(duì)創(chuàng)遠(yuǎn)集團(tuán)過(guò)往發(fā)展成就的權(quán)威背書(shū)，更是對(duì)其未來(lái)發(fā)展的有力鞭策。

鐵礦評(píng)選

Mysteel早讀：“一行一局一會(huì)”重磅發(fā)聲，黑色期貨夜盤(pán)飄紅

◎ 10月20日-10月26日，全球鐵礦石發(fā)運(yùn)總量3388.4萬(wàn)噸，環(huán)比增加54.8萬(wàn)噸澳洲巴西鐵礦發(fā)運(yùn)總量2925.9萬(wàn)噸，環(huán)比增加100.8萬(wàn)噸 ◎ 寶武鄂鋼計(jì)劃于2025年12月份起對(duì)1#高爐進(jìn)行檢修38天，預(yù)計(jì)影響鐵水產(chǎn)量約31萬(wàn)噸，具體品種以鋼廠(chǎng)產(chǎn)量為準(zhǔn) ◎ 10家上市鋼企公布2025年第三季度業(yè)績(jī)情況，合計(jì)營(yíng)業(yè)收入1019.40億元，合計(jì)凈利潤(rùn)28.99億元。

資訊

Mysteel早讀：東北鋼廠(chǎng)檢修和復(fù)產(chǎn)調(diào)研，內(nèi)蒙古水泥錯(cuò)峰生產(chǎn)

其中提出，力爭(zhēng)到2027年底，轄區(qū)上市公司質(zhì)量全面提升，境內(nèi)外上市公司總市值突破20萬(wàn)億元 ◎10月22日，全國(guó)主港鐵礦石成交122.90萬(wàn)噸，環(huán)比增21.6%；237家主流貿(mào)易商建筑鋼材成交10.76萬(wàn)噸，環(huán)比增6.4%。

資訊

巴西對(duì)英美資源集團(tuán)5億美元鎳業(yè)務(wù)出售展開(kāi)調(diào)查

” 不過(guò)，報(bào)道還稱(chēng)，CADE 指出，啟動(dòng)調(diào)查并不一定意味著該交易將被阻止 英美資源集團(tuán)目前拒絕置評(píng) 今年 2 月，這家在倫敦上市的礦業(yè)公司同意出售其在巴西的鎳業(yè)務(wù) 英美資源集團(tuán)于 5 月份剝離了其鉑金業(yè)務(wù)，并于 7 月份表示其鎳和煉鋼煤資產(chǎn)已停止運(yùn)營(yíng)，這些資產(chǎn)的出售已達(dá)成一致但尚未完成 自從更大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手必和必拓開(kāi)始轉(zhuǎn)向銅和鐵礦石以來(lái)，該公司一直在出售或剝離非核心資產(chǎn)，以專(zhuān)注于銅和鐵礦石。

產(chǎn)業(yè)資訊

[PVC]：隆眾早訊-周二版

黑色系全線(xiàn)上漲，焦煤漲5.67%，焦炭漲4.66%，鐵礦石漲1.82%，熱卷漲1.61%，螺紋鋼漲1.54%農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲，棕櫚油漲1.13% 李成鋼：中國(guó)絕不會(huì)以犧牲原則立場(chǎng)、企業(yè)利益和國(guó)際公平正義為代價(jià) 尋求達(dá)成任何協(xié)議 重磅預(yù)告！國(guó)新辦周三將舉行新聞發(fā)布會(huì) 介紹擴(kuò)大服務(wù)消費(fèi)有關(guān)政策措施 借力“反內(nèi)卷”期市再走高 2萬(wàn)億大關(guān)年底突破在望 建筑行業(yè)上半年業(yè)績(jī)承壓 機(jī)構(gòu)看好下半年修復(fù)機(jī)會(huì) 政策支持與內(nèi)生需求“雙向奔赴” 江蘇優(yōu)質(zhì)企業(yè)赴港上市熱潮涌動(dòng) 持續(xù)突破 國(guó)產(chǎn)AI芯片搶奪市場(chǎng)窗口期 布拉德表態(tài)愿接掌美聯(lián)儲(chǔ) 年底前累計(jì)降息75個(gè)基點(diǎn)是合理的 美國(guó)下調(diào)日本汽車(chē)進(jìn)口關(guān)稅 華泰證券：二季度汽車(chē)板塊營(yíng)收穩(wěn)健增長(zhǎng) 布局政策支撐下的旺季行情 華泰證券：政策組合拳為儲(chǔ)能需求側(cè)打開(kāi)新模式空間 。

早間提示

澳洲礦企MinRes旗下Iron Valley礦區(qū)北礦坑首次爆破成功

2024年6月，MinRes旗下的子公司Polaris Metals從西澳上市公司BCI Minerals手中收購(gòu)Iron Valley鐵礦石資產(chǎn)，交易價(jià)值高達(dá)7300萬(wàn)澳元（折合約4850萬(wàn)美元） 。

礦山動(dòng)態(tài)

Mysteel日?qǐng)?bào)：全國(guó)建筑鋼材價(jià)格弱勢(shì)運(yùn)行 市場(chǎng)成交氛圍一般

2、8月25日-31日，中國(guó)47港鐵礦石到港總量2645.0萬(wàn)噸，環(huán)比增加182.7萬(wàn)噸；中國(guó)45港鐵礦石到港總量2526.0萬(wàn)噸，環(huán)比增加132.7萬(wàn)噸 3、唐山遷安普方坯資源出廠(chǎng)含稅下調(diào)20，報(bào)2950（元/噸） 4、據(jù)Mysteel統(tǒng)計(jì)，截至9月1日，36家上市鋼企公布2025年上半年業(yè)績(jī)情況，合計(jì)營(yíng)業(yè)收入9242.78億元，合計(jì)凈利潤(rùn)115.02億元。

日?qǐng)?bào)

Mysteel早報(bào)：預(yù)計(jì)今日上海中厚板價(jià)格暫時(shí)持穩(wěn)

“十四五”期間，海關(guān)年均監(jiān)管進(jìn)出口貨物52億噸、貨值達(dá)41.5萬(wàn)億元，體量全球最大 2、調(diào)研：8月25日，全國(guó)主港鐵礦石成交112.00萬(wàn)噸，環(huán)比增36.8%；237家主流貿(mào)易商建筑鋼材成交11.11萬(wàn)噸，環(huán)比增18.3% 3、產(chǎn)業(yè)：包鋼股份公告稱(chēng)，2025年上半年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入313.29億元，同比下降11.02%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為1.51億元，同比增長(zhǎng)39.99%。

日?qǐng)?bào)

英美資源集團(tuán)虧損19億美元，削減股息

全球礦業(yè)巨頭英美資源集團(tuán)對(duì)外公布，今年上半年虧損19億美元，不僅削減了股息，還稱(chēng)重組計(jì)劃正在推進(jìn)，其中就包含剝離煤炭業(yè)務(wù)以及狀況不佳的鉆石部門(mén) 自打去年競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手必和必拓收購(gòu)這家倫敦上市礦業(yè)公司的嘗試失敗后，該公司就一直在出售或剝離非核心資產(chǎn)，把業(yè)務(wù)重心轉(zhuǎn)向銅和鐵礦石英美資源集團(tuán)在5月剝離了鉑金業(yè)務(wù)，并且表示旗下鎳和煉鋼煤資產(chǎn)已停止運(yùn)營(yíng)，相關(guān)出售協(xié)議雖已敲定，但尚未完成全部流程。

上游企業(yè)

Mysteel早報(bào)：深圳建筑鋼材價(jià)格預(yù)計(jì)窄幅波動(dòng)

2、據(jù)Mysteel不完全統(tǒng)計(jì)，截至7月15日，有21家上市鋼企公布2025年上半年業(yè)績(jī)預(yù)告6家企業(yè)預(yù)計(jì)2025年上半年凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，5家扭虧為盈，10家虧損 3、力拓二季度皮爾巴拉業(yè)務(wù)鐵礦石產(chǎn)量為8370萬(wàn)噸，環(huán)比增加20%，同比增加5%。

日?qǐng)?bào)

Mysteel早報(bào)：部分管廠(chǎng)進(jìn)入檢修期 全國(guó)無(wú)縫管價(jià)格或盤(pán)整運(yùn)行

（單位：美元/干噸） ◎截至7月14日，14家上市鋼企公布2025年上半年業(yè)績(jī)預(yù)告4家企業(yè)預(yù)計(jì)2025年上半年凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，2家扭虧為盈，8家虧損 ◎7月14日，全國(guó)主港鐵礦石成交95.50萬(wàn)噸，環(huán)比增20.4%；237家主流貿(mào)易商建筑鋼材成交10.58萬(wàn)噸，環(huán)比增5% ◎中鋼協(xié)：初步統(tǒng)計(jì)，全國(guó)在產(chǎn)電爐數(shù)量300多座，產(chǎn)能近2億噸，電爐鋼產(chǎn)量占粗鋼產(chǎn)量的比例近幾年都在10%左右，裝備和技術(shù)水平大幅提升，生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量都邁入了新臺(tái)階。

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