福建莆田港口發(fā)展“加速度” 對臺鐵礦石中轉(zhuǎn)量連續(xù)六年大陸第一

開放合作的“朋友圈”持續(xù)擴(kuò)大是莆田港口發(fā)展的另一亮點(diǎn)程振宇介紹，航線網(wǎng)絡(luò)不斷加密，實(shí)現(xiàn)與寧波舟山港合作首航、中轉(zhuǎn)出口日本和印尼首航，鐵礦石首次保稅轉(zhuǎn)口東南亞、化肥轉(zhuǎn)口澳大利亞，開通“加拿大-莆田-印度”國際保稅煤炭轉(zhuǎn)口航線等 合作層次也不斷提升，羅嶼碼頭已與巴西淡水河谷公司等國際礦業(yè)巨頭長期合作，憑借近30萬平方米保稅堆場和便捷集疏運(yùn)通道，成為大型礦石船隊(duì)進(jìn)入中國的重要港口，累計(jì)接卸40萬噸礦石船54艘次。

原料

2025年1–10月印度鐵礦石進(jìn)口量創(chuàng)六年新高 JSW Steel成最大買家

Ladkat指出，2025年鋼廠鐵礦需求已超過印度國內(nèi)產(chǎn)量，而高品位鐵礦石供應(yīng)不足成為突出問題，部分已拍賣礦區(qū)的投產(chǎn)延遲也拖慢了供應(yīng)增長盡管如此，印度鋼鐵部高級官員上月仍拒絕承認(rèn)國內(nèi)存在鐵礦石短缺 分析人士稱，全球礦價(jià)偏低，加之靠近港口的印度鋼廠（如JSW鋼鐵在馬哈拉施特拉邦的工廠）進(jìn)口成本更低，導(dǎo)致鐵礦進(jìn)口積極性大幅提升印度主要從巴西、阿曼和澳大利亞進(jìn)口鐵礦石 巴西礦業(yè)巨頭淡水河谷（Vale）CEO Gustavo Pimenta上月表示，由于印度鋼產(chǎn)量有望在2030年前實(shí)現(xiàn)翻番，公司正調(diào)整策略，以滿足其不斷增長的需求。

產(chǎn)業(yè)資訊

海通期貨：重塑全球鐵礦石供應(yīng)格局

預(yù)計(jì)到2030年，澳大利亞份額占比將從如今的60%降至45%～50%，巴西從22%降至15%，非洲從3%增至10%～15%因此，西芒杜項(xiàng)目的投產(chǎn)正在重塑全球鐵礦石供應(yīng)格局，推動市場從澳大利亞和巴西雙寡頭壟斷格局向澳大利亞、巴西、非洲“三足鼎立”的新均衡格局轉(zhuǎn)變，進(jìn)而推動全球礦業(yè)投資格局發(fā)生重大演變 重塑定價(jià)體系 此前，70%以上的全球高品位鐵礦石出口被澳大利亞必和必拓、力拓及巴西淡水河谷等巨頭壟斷，中國等進(jìn)口國長期處于被動地位。

原料

山東中發(fā)集團(tuán)有限公司榮獲“黑金杯”2024全球鐵礦供應(yīng)商20強(qiáng)潛質(zhì)之星

經(jīng)過多年的潛心經(jīng)營，集團(tuán)已成功實(shí)現(xiàn)了資本實(shí)力與規(guī)模擴(kuò)充雙提高，并持續(xù)取得了社會各界的廣泛認(rèn)同和普遍贊譽(yù)，專業(yè)化、規(guī)?；?jīng)營和資源配置能力不斷增強(qiáng)，有效提升了公司的整體實(shí)力、競爭能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力 山東中發(fā)集團(tuán)自創(chuàng)立之初就立足港口優(yōu)勢，大力開展鋼鐵爐料貿(mào)易，分別與國內(nèi)外礦山、鋼廠、國有大型企業(yè)、私營企業(yè)、商貿(mào)企業(yè)建立了長期、穩(wěn)定的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，國際商貿(mào)業(yè)務(wù)迅速增長，進(jìn)口鐵礦石主要來自澳大利亞、烏克蘭、印度、巴西、南非等國家。

鐵礦評選

冠通期貨：鐵礦石產(chǎn)業(yè)鏈負(fù)反饋暫難形成

1月上旬以來，商品市場經(jīng)歷了一波反彈，黑色系商品中，鐵礦石表現(xiàn)明顯強(qiáng)于其他品種節(jié)后鐵礦石基本面轉(zhuǎn)強(qiáng)，政策預(yù)期仍存，盡管鐵礦石在黑色系商品中估值相對偏高，但開啟流暢下跌行情仍需等待產(chǎn)業(yè)鏈負(fù)反饋出現(xiàn) 外礦發(fā)運(yùn)力度季節(jié)性減弱 澳大利亞和巴西是鐵礦石主產(chǎn)國，澳巴發(fā)運(yùn)量合計(jì)占全球鐵礦石發(fā)運(yùn)量的80%以上受氣候影響，澳巴鐵礦石發(fā)運(yùn)具有明顯的季節(jié)性特征，一般情況下，澳大利亞12月至次年3月受熱帶氣旋和暴雨影響較多，易導(dǎo)致港口發(fā)運(yùn)中斷；巴西11月到次年3月，強(qiáng)降雨天氣易導(dǎo)致鐵路運(yùn)輸中斷和港口停泊延遲。

原料

新項(xiàng)目持續(xù)發(fā)力，澳洲礦產(chǎn)資源公司四季度鐵礦石發(fā)運(yùn)量大幅增加

另外第四艘轉(zhuǎn)運(yùn)船預(yù)計(jì)于2025年初抵達(dá)澳大利亞，將繼續(xù)為昂斯洛項(xiàng)目的生產(chǎn)和發(fā)運(yùn)提供動力 伊爾干（Yilgarn）礦區(qū)：根據(jù)此前公司的減產(chǎn)計(jì)劃，該礦區(qū)的鐵礦石生產(chǎn)正在不斷減少，報(bào)告顯示四季度生產(chǎn)鐵礦石88.2萬噸，環(huán)比下降39%，同比下降56.59%；發(fā)運(yùn)鐵礦石108.4萬噸，環(huán)比下降14%，同比下降47.5%。

礦山動態(tài)

【Howe Robinson Partners】預(yù)計(jì)節(jié)后全球鐵礦海運(yùn)費(fèi)或同比下跌

然而，澳大利亞西部本季颶風(fēng)的推遲來襲增加了春節(jié)后皮爾巴拉地區(qū)天氣干擾的風(fēng)險(xiǎn)，這可能會減少澳大利亞的鐵礦石發(fā)貨量，但如果颶風(fēng)導(dǎo)致港口擁堵和/或裝載時(shí)間延長，也可能推高運(yùn)費(fèi)上漲同時(shí)，目前預(yù)測顯示巴西北部的雨季將在晚些時(shí)候（3月份左右）達(dá)到高峰，這可能會導(dǎo)致春節(jié)假期后從該地區(qū)發(fā)往中國的鐵礦石運(yùn)輸中斷 企業(yè)簡介：HoweRobinson集團(tuán)的歷史可以追溯到1883年。

鐵礦石市場大家說

2025年鐵礦石價(jià)格重心將下移

澳洲FMG資本開支自2016財(cái)年的23.9億元大幅上升至2024財(cái)年的205.5億元，年均增幅達(dá)到95% 通常情況下，資本開支周期一般領(lǐng)先產(chǎn)能周期3到5年隨著過去5年主流礦山資本開支逐步增長，未來5年主流礦山的鐵礦石產(chǎn)能也將迎來新一輪緩慢擴(kuò)張周期而目前正處于這輪擴(kuò)張周期的起點(diǎn) 上述判斷也可從澳洲和巴西近幾年鐵礦石的出口情況得到驗(yàn)證根據(jù)世界鋼鐵協(xié)會的統(tǒng)計(jì)，澳大利亞在2019年受“颶風(fēng)事件”影響之后，鐵礦石出口量逐步回升，近兩年保持年均1000萬噸左右的增長水平，2023年出口量達(dá)到歷史最高點(diǎn)的9億噸左右。

原料

麥克阿瑟礦產(chǎn)出售Ularring鐵礦權(quán)益獲第三筆款項(xiàng)

Ularring鐵礦項(xiàng)目位于西澳Yilgarn地區(qū)，距離珀斯（Perth）東北450公里處，擁有5446萬噸已探明資源量(平均鐵品位約為47.2%)和2599萬噸推斷資源量(平均鐵品位約為45.4%)Ularring鐵礦項(xiàng)目仍由麥克阿瑟礦產(chǎn)所有，而Gold Valley擁有其開采和開發(fā)權(quán)，計(jì)劃將Ularring鐵礦與Wiluna West礦區(qū)的鐵礦混合，年產(chǎn)300萬噸鐵礦石，并通過澳大利亞的埃斯佩蘭斯港（Port of Esperance）出口。

礦山動態(tài)

Mysteel：風(fēng)卷云涌--坐看鋼鐵原料市場挑戰(zhàn)與機(jī)遇

他指出近年來，鐵礦石貿(mào)易的發(fā)展呈現(xiàn)出多元化趨勢一方面，傳統(tǒng)鐵礦石出口大國如澳大利亞、巴西等繼續(xù)鞏固其市場地位，另一方面，新興市場國家如南非、俄羅斯等也在積極拓展其鐵礦石出口業(yè)務(wù)同時(shí)，中國也在不斷加強(qiáng)國內(nèi)鐵礦資源的開發(fā)和利用，以降低對進(jìn)口鐵礦石的依賴在價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)管理方面，鐵礦石市場面臨著諸多挑戰(zhàn)。

會議報(bào)道

澳大利亞勘探公司Akora Resources的Bekisopa項(xiàng)目獲得馬達(dá)加斯加政府支持

10月9日據(jù)悉，澳大利亞勘探公司Akora Resources持續(xù)推進(jìn)位于馬達(dá)加斯加的Bekisopa鐵礦項(xiàng)目，近日已與馬達(dá)加斯加政府開展會談，并得到馬達(dá)加斯加政府的支持 Bekisopa項(xiàng)目目前正進(jìn)行預(yù)可行性研究 (PFS) 并即將做出最終投資決策，該項(xiàng)目經(jīng)聯(lián)合礦業(yè)儲量委員會推斷，JORC資源量為1.947億噸Akora計(jì)劃將Bekisopa項(xiàng)目分為兩個階段開發(fā)，第一階段預(yù)計(jì)生產(chǎn)約62%品位的直運(yùn)鐵礦石（DSO），年產(chǎn)量最高可達(dá)200萬噸。

礦山動態(tài)

日本鋼鐵工業(yè)達(dá)峰后——優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) 引領(lǐng)技術(shù)革新

最后，不斷調(diào)整產(chǎn)業(yè)投資策略，形成從上游原料供應(yīng)至下游貿(mào)易物流乃至加工消費(fèi)整體產(chǎn)業(yè)鏈的合理化布局上世紀(jì)60年代—70年代，日本抓住主要資源國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展缺少資金以及全球貨幣體系重建等機(jī)會，推動三井物產(chǎn)、丸紅、伊藤忠等商社對澳大利亞和巴西的礦產(chǎn)資源進(jìn)行投資，獲得了必和必拓、力拓、淡水河谷等礦業(yè)資源巨頭的股份，獲得其生產(chǎn)所需的金屬資源 以鐵礦石為例，2023年，日本共獲得權(quán)益鐵礦超1億噸，其中，JFE83萬噸、伊藤忠2270萬噸、丸紅853萬噸、三井物產(chǎn)3890萬噸、NSSMC1010萬噸、JSW919萬噸、住友金屬251萬噸、三菱商事926萬噸。

聚焦

澳大利亞鐵礦石資源的分布情況

其中，馬里拉納項(xiàng)目為公司旗艦項(xiàng)目，同時(shí)也是布萊克萬與澳洲礦產(chǎn)資源全資子公司普拉爾斯（Polaris）的合資項(xiàng)目該項(xiàng)目擁有已探明的JORC標(biāo)準(zhǔn)鐵礦資源量16.3億噸，其中包括10億噸赤鐵礦資源儲量，距全球最大鐵礦出口港之一的黑德蘭港約270公里奧弗彌亞目前擁有3.41億噸控制類及推斷類資源量截至2024年二季度，上述兩個項(xiàng)目尚未投產(chǎn) 卡拉拉礦業(yè)公司 卡拉拉礦業(yè)公司（KararaMiningLimited）是西澳大利亞州僅有的兩家運(yùn)營磁鐵礦的礦企之一，主要運(yùn)營的項(xiàng)目為卡拉拉鐵礦石項(xiàng)目。

原料

無懼鐵礦價(jià)格下跌，必和必拓連續(xù)第二年刷新鐵礦產(chǎn)量紀(jì)錄

必和必拓首席執(zhí)行官M(fèi)ikeHenry在一份聲明中表示： “必和必拓西澳大利亞鐵礦石公司（WAIO）繼續(xù)保持強(qiáng)勁的表現(xiàn)，在其供應(yīng)鏈不斷改善的背景下，連續(xù)第二年實(shí)現(xiàn)創(chuàng)紀(jì)錄的產(chǎn)量，我們正朝著將產(chǎn)量提高到每年3.05億噸以上的中期目標(biāo)邁進(jìn) 在銅產(chǎn)量方面，必和必拓位于智利埃斯康迪達(dá)（Escondida）礦產(chǎn)區(qū)的銅精礦品位和產(chǎn)量都有所提高得益于此，該公司在2024財(cái)年第四季度的銅產(chǎn)量同比增長6%，達(dá)到50.49噸。

爐料

蓄勢待發(fā)！非洲鐵礦石行業(yè)崛起勢頭正勁

非洲是全球鐵礦石的重要供應(yīng)地區(qū)之一，礦產(chǎn)資源豐富近年來，非洲鐵礦石產(chǎn)量進(jìn)入穩(wěn)定階段，而我國對非洲鐵礦石的進(jìn)口量也在不斷提升一方面，我國是全球最大的鋼鐵生產(chǎn)國，對鐵礦石的需求巨大，但長期以來我國主要依賴于澳大利亞和巴西的鐵礦石進(jìn)口，容易受到供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)、價(jià)格波動以及地緣政治等因素的影響非洲礦進(jìn)口增量的增加，對改善這一狀況具有重要意義另一方面，中國與非洲有著悠久而緊密的經(jīng)濟(jì)合作關(guān)系，非洲礦貿(mào)易量的增量有助于雙方在資源開發(fā)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面持續(xù)深化合作。

爐料

Mysteel解讀：2024年全球鐵礦產(chǎn)量繼續(xù)突破 增量結(jié)構(gòu)出現(xiàn)調(diào)整 --基于成本曲線視角 分析潛在變量

前言：Mysteel通過其核心全球礦山數(shù)據(jù)庫及獨(dú)家調(diào)研結(jié)果，預(yù)估2024年全球鐵礦石產(chǎn)量同比增量或超6600萬噸，主要來自印度、中國、澳大利亞、巴西、烏克蘭、利比里亞等國其中主流澳巴增量占比對比往年出現(xiàn)下降，而非主流國家對于全球鐵礦供應(yīng)的貢獻(xiàn)程度則不斷加深在對中國的貿(mào)易流向方面，我們認(rèn)為今年將有約1400萬噸的增量流向中國，占海外產(chǎn)量增量的27%，疊加國產(chǎn)礦生產(chǎn)的逐步提升，國內(nèi)鐵礦供應(yīng)將保持充足。

主編視角

澳大利亞礦產(chǎn)資源公司（Mineral Resources）四季度鐵礦石發(fā)運(yùn)量環(huán)比增23%

澳大利亞礦產(chǎn)資源公司 (Mineral Resources Ltd) 發(fā)布2023年四季度（2024財(cái)年二季度）產(chǎn)銷報(bào)告： 產(chǎn)量方面：四季度鐵礦石總產(chǎn)量為450萬噸，環(huán)比下降8%，同比下降19% 發(fā)運(yùn)量方面：四季度鐵礦石發(fā)運(yùn)量為480萬噸，環(huán)比增加23%，同比增加16% Mineral Resources是一家創(chuàng)新和領(lǐng)先的采礦服務(wù)公司，擁有不斷增長的世界級采礦業(yè)務(wù)組合，涉及多種商品，包括鐵礦石和鋰，他們?yōu)槲?em class='keyword'>澳大利亞州和北領(lǐng)地的客戶提供采礦服務(wù)，在皮爾巴拉和金礦地區(qū)經(jīng)營礦山，并通過黑德蘭港和埃斯佩蘭斯港的港口運(yùn)輸產(chǎn)品。

礦山動態(tài)

【印度貿(mào)易商A】節(jié)后鐵礦石市場不確定中的平穩(wěn)與波動

同時(shí)，巴西和澳大利亞市場的進(jìn)口商可能會面臨價(jià)格上漲的挑戰(zhàn)我預(yù)測，鐵礦石的價(jià)格可能會在下半年出現(xiàn)下降趨勢這一判斷部分基于中東局勢的不穩(wěn)定，因?yàn)榈鼐壵蔚牟▌涌赡軐θ蜩F礦產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生較大的影響投資者需要密切關(guān)注全球形勢的發(fā)展，及時(shí)調(diào)整投資策略，以更好地適應(yīng)市場變化

鐵礦石大家說市場

遠(yuǎn)東干散貨運(yùn)輸市場周度報(bào)告（2024.01.18）

1月18日，中國-日本/太平洋往返航線TCT日租金為11370美元，較上周四下跌16.5%；澳大利亞丹皮爾至青島航線運(yùn)價(jià)為7.884美元/噸，較上周四下跌2.6%遠(yuǎn)程礦航線，巴西鐵礦石運(yùn)輸需求有限，前期空放運(yùn)力堆積，船東信心不足，不斷下調(diào)報(bào)價(jià)，運(yùn)價(jià)持續(xù)下跌1月18日，巴西圖巴朗至青島航線運(yùn)價(jià)為19.769美元/噸，較上周四下跌14.4% 巴拿馬型船市場 巴拿馬型船市場行情慘淡，日租金持續(xù)下跌。

船舶

Mysteel：Fortescue脫軌事件快速妥當(dāng)處理 財(cái)年指導(dǎo)目標(biāo)不受影響

2023年12月30日，F(xiàn)ortescue集團(tuán)的鐵路在西澳大利亞皮爾巴拉地區(qū)黑德蘭港以南約150公里處發(fā)生了一起火車脫軌事故，造成了多節(jié)車廂脫軌，該事故由高溫導(dǎo)致的一個扣環(huán)所引發(fā) 近期，市場傳聞該事故造成了西澳大利亞港口鐵礦石供應(yīng)的中斷對此，Mysteel第一時(shí)間聯(lián)系Fortescue進(jìn)行核實(shí)，據(jù)悉，此次脫軌事件的原因內(nèi)部調(diào)查正在進(jìn)行中，而Fortescue在確保安全性的前提下迅速開展了相關(guān)工作，以確保鐵路運(yùn)營在1月3日如期恢復(fù)。

礦山動態(tài)