加拿大礦企Champion lron四季度鐵精粉產(chǎn)銷皆增，重點(diǎn)項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)

目前項(xiàng)目進(jìn)入初始調(diào)試階段，正按計(jì)劃推進(jìn)，目標(biāo)是在2026年上半年前發(fā)出首批直接還原級產(chǎn)品 （2）推進(jìn)Kami項(xiàng)目：公司與日本制鐵（Nippon Steel）和雙日（Sojitz）合作的Kami項(xiàng)目最終可行性研究預(yù)計(jì)即將完成，為公司的長期增長儲備了下一個(gè)重要資源此外，項(xiàng)目已于2025年7月向紐芬蘭與拉布拉多省政府提交環(huán)境影響報(bào)告，并持續(xù)推進(jìn)最終可行性研究，預(yù)計(jì)將于2026年底前完成 （3）收購挪威礦企Rana Gruber：公司已宣布一項(xiàng)現(xiàn)金收購要約，旨在收購這家高品質(zhì)鐵礦石生產(chǎn)商。

礦山動態(tài)

Rio Tinto：四季度銅產(chǎn)量增長5%，與嘉能可合并談判進(jìn)入關(guān)鍵階段

力拓集團(tuán)（Rio Tinto）第四季度銅產(chǎn)量增長了5%，蒙古奧尤陶勒蓋（Oyu Tolgoi）地下礦擴(kuò)建帶來的產(chǎn)量激增，抵消了智利埃斯孔迪達(dá)（Escondida）銅礦（世界最大的銅礦）產(chǎn)量下降的影響 銅業(yè)務(wù)約占力拓半年利潤的四分之一，雖然與鐵礦石相比仍然相形見絀，但對力拓的長期增長目標(biāo)至關(guān)重要，也是力拓與嘉能可正在進(jìn)行的收購談判的戰(zhàn)略背景力拓必須在2月5日前提出正式報(bào)價(jià)，否則就放棄收購。

上游企業(yè)

塔塔鋼鐵擬控股印度球團(tuán)生產(chǎn)商 強(qiáng)化原材料供應(yīng)鏈布局

雙方的合作有望依托各自優(yōu)勢，共同推動球團(tuán)與選礦業(yè)務(wù)的長期發(fā)展 目標(biāo)公司實(shí)力不俗作為印度主要的商業(yè)球團(tuán)生產(chǎn)商之一，Brahmani River Pellets在2024財(cái)年表現(xiàn)強(qiáng)勁，實(shí)現(xiàn)營收約2473.9億盧比，利潤約38.7億盧比公司于2023年才啟動商業(yè)化生產(chǎn)，其快速發(fā)展很大程度上得益于地處奧里薩邦——該地區(qū)貢獻(xiàn)了印度超過一半的鐵礦石產(chǎn)量 對塔塔鋼鐵而言，此次收購嘗試并非首次，其在2016年曾計(jì)劃全資收購，后因條件未成熟而終止。

產(chǎn)業(yè)資訊

收購SK Shipping失敗后HMM轉(zhuǎn)向散貨船業(yè)務(wù)擴(kuò)張

韓國旗艦班輪公司韓新海運(yùn)（HMM）正加速拓展散貨船業(yè)務(wù)，這標(biāo)志著在近期與SK Shipping的收購談判破裂后，迎來戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向 據(jù)業(yè)內(nèi)消息人士近期透露，HMM正積極尋求購買散貨船的機(jī)會，以支撐長期航運(yùn)合同 HMM一位負(fù)責(zé)人表示：“我們計(jì)劃降低集裝箱船的占比，通過船隊(duì)多元化更好地應(yīng)對市場不確定性” 眾所周知，散貨船是用于在貨艙內(nèi)直接運(yùn)輸谷物、煤炭、鐵礦石等無包裝貨物的貨船。

船舶

日本三井斥資53億美元收購力拓羅茲嶺鐵礦項(xiàng)目

該礦的開發(fā)預(yù)可行性研究預(yù)計(jì)將于今年完成，隨后將進(jìn)行可行性研究該項(xiàng)目將利用力拓現(xiàn)有的鐵路、港口和電力基礎(chǔ)設(shè)施 根據(jù)收購協(xié)議，該項(xiàng)目初始階段，三井擁有的年產(chǎn)量份額約為1600萬噸，在未來項(xiàng)目擴(kuò)建后，三井擁有的產(chǎn)量份額將超過每年4000萬噸截至2024年3月，三井權(quán)益下的鐵礦石年產(chǎn)量為6100萬噸，羅茲嶺項(xiàng)目的收購將為三井的長期盈利增長增添動力此外，羅茲嶺的鐵礦石預(yù)計(jì)將與力拓銷售的礦石混合，出口至包括日本在內(nèi)的亞洲國家。

礦山動態(tài)

印度礦山NMDC與鋼廠RINL簽署長期鐵礦石供應(yīng)合同

RINL與NMDC簽署的鐵礦石長期供應(yīng)協(xié)議將在未來滿足鋼廠對鐵礦石原料的需求除了與NMDC簽署鐵礦石供應(yīng)協(xié)議，RINL還于2024年8月進(jìn)行收購奧里薩邦礦產(chǎn)開發(fā)公司（OMDC）公司旗下位于奧里薩邦的Belkundi礦場的部分股權(quán)，以來維持維扎格鋼廠鐵礦石的穩(wěn)定供應(yīng)，該礦場鐵礦石年產(chǎn)能約為180萬噸

礦山動態(tài)

全球鋼鐵企業(yè)的脫碳戰(zhàn)略與路徑

該公司計(jì)劃到2050年實(shí)現(xiàn)碳中和，目前正在評估各種方案 巴西國家黑色冶金公司（CSN）擁有包括采礦、鋼鐵和水泥生產(chǎn)在內(nèi)的綜合業(yè)務(wù)，并計(jì)劃通過價(jià)值鏈的協(xié)同效應(yīng)減少部分碳排放DRI-EAF需要高品位的鐵礦石，因此，對原材料的控制將是有益的其長期目標(biāo)是到2044年實(shí)現(xiàn)以氫氣為基的碳中和煉鋼 目前對可再生能源的投資仍然是CSN和蓋爾道的重點(diǎn)CSN收購了多個(gè)可再生能源資產(chǎn)，以實(shí)現(xiàn)可再生能源的完全自給自足，而蓋爾道正在建設(shè)自己的太陽能設(shè)施。

鋼材

Mysteel：近期全國鋼坯市場現(xiàn)狀

其中，超長期特別國債涉及期限為20年、30年、50年，分別將于5月24日、5月17日、6月14日首發(fā)；2、5月17日一系列重磅房地產(chǎn)救市政策集中發(fā)布：央行下調(diào)貸款購房首付比例，同時(shí)下調(diào)公積金貸款利率，并放寬全國層面首套及二套住房貸款利率下限；地方政府可以收購存量住房用作保障房在此消息的刺激下拉動期螺盤面趨高調(diào)整 成本方面：第一輪焦炭提降基本落地，焦炭保持積極出貨，貿(mào)易環(huán)節(jié)逐漸離市觀望，鋼廠鐵水產(chǎn)量延續(xù)高位，焦炭剛需較強(qiáng)，多數(shù)鋼廠采購積極性尚可，短期內(nèi)需求仍有一定支撐，鐵礦石方面；鋼企復(fù)產(chǎn)節(jié)奏放緩，部分貿(mào)易商挺價(jià)情緒較濃，政策擾動仍在，短期預(yù)計(jì)維持震蕩走勢，截止至5月22日Mysteel調(diào)研統(tǒng)計(jì)唐山主流樣本鋼廠平均鐵水不含稅成本為2632元/噸，平均鋼坯含稅成本3481元/噸，周環(huán)比上調(diào)14元/噸，月環(huán)比上調(diào)138元/噸，年同比上調(diào)92元/噸，鋼廠平均盈利79噸，周環(huán)比增加66元/噸。

熱點(diǎn)資訊

干散貨船東Genco第三季度虧損3186萬美元

除了宣布連續(xù)第17次分紅外，還利用了一個(gè)有吸引力的機(jī)會，收購了一艘2016年建造的安裝脫硫塔的海岬型散貨船在強(qiáng)勁的資產(chǎn)負(fù)債表、可用流動性和改善的干散貨市場的支持下，加上積極主動償還債務(wù)，較低盈虧平衡水平將繼續(xù)成為Genco的核心優(yōu)勢，Genco公司仍然能夠?yàn)楣蓶|提供長期可觀的分紅 John C. Wobensmith總結(jié)道，從9月開始，干散貨運(yùn)費(fèi)大幅上漲，主要是鐵礦石、煤炭和鋁土礦的出貨量，這反映在公司穩(wěn)健的第四季度TCE中。

船舶

中國鐵礦石海外權(quán)益礦項(xiàng)目回顧

針對礦石中磷含量高（0.75%-1%）的特點(diǎn)，CMH開發(fā)了一種基于氫還原法生產(chǎn)直接還原鐵的除磷技術(shù) 中國海外權(quán)益礦 中國企業(yè)長期以來一直計(jì)劃收購海外鐵礦石資產(chǎn)，以確保其鐵礦石供應(yīng)從2008年到2012年，許多中國公司投資了海外采礦項(xiàng)目“一帶一路”倡議的提出為海外礦業(yè)投資提供了新的政策支持此外，由于2019年淡水河谷尾礦壩坍塌和2020年以來的新冠肺炎疫情導(dǎo)致全球鐵礦石供應(yīng)減少及其價(jià)格上漲，鐵礦石價(jià)格在2021年5月飆升至230美元/噸以上，這促使中國國內(nèi)鐵礦石生產(chǎn)商和投資者開始積極尋求海外鐵礦石供應(yīng)基地。

爐料

29日成都龍聚成再生（龍泉令狐廢鋼基地）廢鋼采購價(jià)格調(diào)整信息

29日成都龍聚成再生（龍泉經(jīng)開區(qū)令狐廢鋼基地） 長期專業(yè)大量收購各種棉花包，各種壓塊，易拉罐花薄鐵壓塊，民用生活料壓塊，龍雜門市料壓塊，其它各類鐵皮壓塊，尺寸不限，只要打得松即可（壓塊必須要打松，打緊的拆不開的拒收） 地址：成都市龍泉驛經(jīng)開區(qū)南二路9號 聯(lián)系電話： 13980808378（令狐） 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

企業(yè)采購價(jià)

26日成都龍聚成再生（龍泉令狐廢鋼基地）廢鋼采購價(jià)格二次調(diào)整信息

26日成都龍聚成再生（龍泉經(jīng)開區(qū)令狐廢鋼基地） 長期專業(yè)大量收購各種棉花包，各種壓塊，易拉罐薄鐵壓塊，民用生活料壓塊，龍雜門市料壓塊，其它各類鐵皮壓塊，尺寸不限，只要打得松即可（壓塊必須要打松，打緊的拆不開的拒收） 地址：成都市龍泉驛經(jīng)開區(qū)南二路9號 聯(lián)系電話： 13980808378（令狐） 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

企業(yè)采購價(jià)

Mysteel：山東臨沂市場玉米價(jià)格穩(wěn)定

12月15日，山東省臨沂玉米市場價(jià)格暫穩(wěn)，貿(mào)易商收購價(jià)格1.41-1.42元/斤，毛糧，水分15%收購量一般，農(nóng)戶惜售，貿(mào)易商隨收隨走，不做長期庫存，短期價(jià)格維持穩(wěn)定 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

市場價(jià)格

20日成都龍聚成再生（龍泉令狐廢鋼基地）廢鋼采購價(jià)格調(diào)整信息

20日成都龍聚成再生（龍泉經(jīng)開區(qū)令狐廢鋼基地） 長期專業(yè)大量收購各種棉花包，各種壓塊，易拉罐薄鐵壓塊，民用生活料壓塊，龍雜門市料壓塊，其它各類鐵皮壓塊，尺寸不限，只要打得松即可（壓塊必須要打松，打緊的拆不開的拒收） 地址：成都市龍泉驛經(jīng)開區(qū)南二路9號 聯(lián)系電話： 13980808378 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

企業(yè)采購價(jià)

Mysteel日報(bào)：小麥延續(xù)下跌態(tài)勢 副產(chǎn)品價(jià)格跟落

四、行情預(yù)測 今日小麥全國均價(jià)3216元/噸，較上周下跌0.83%，同比上漲13.44%今日主產(chǎn)區(qū)小麥?zhǔn)袌鰞r(jià)格延續(xù)下跌態(tài)勢面粉需求仍未有好轉(zhuǎn)，制粉企業(yè)開機(jī)長期處于較低水平，高價(jià)收購原糧意愿不強(qiáng)臨近年底，部分糧商恐慌性出貨，基層市場糧源供應(yīng)充足預(yù)計(jì)近期小麥?zhǔn)袌鰞r(jià)格維持緩跌態(tài)勢 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

日評

Mysteel早報(bào)：味精市場價(jià)格或震蕩偏弱（20221213）

本地深加工企業(yè)，收購積極性不高，仍然維持隨采隨用為主港口到貨量明顯下降，產(chǎn)區(qū)惜售情緒仍存目前市場氣氛偏空，市場收購主體相對較少，短期玉米偏弱運(yùn)行 行情預(yù)測： 各地精準(zhǔn)防疫政策落地，交通運(yùn)輸逐漸恢復(fù)，餐飲業(yè)需求放量或明顯增加疊加上下游庫存處于低位水平，預(yù)計(jì)味精短期內(nèi)暫穩(wěn)運(yùn)行，中長期來看穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行 近期主要關(guān)注：原料價(jià)格、下游需求、廠家開機(jī)情況、出口情況 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

市場提示

10日煙道灰采購價(jià)格調(diào)整信息

長期收購鋼廠煙道灰，各種含量礦粉，鋅粉，鋅泥，鉛粉，電話聯(lián)系：杜 15093699919 朱 13235021607 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

企業(yè)采購價(jià)

Mysteel早報(bào)：小麥?zhǔn)袌鲋沟叿€(wěn)（20221212）

小麥?zhǔn)袌鰞r(jià)格逐步止跌趨穩(wěn)隨著各地區(qū)疫情管控放開，物流運(yùn)輸問題改善，市場貨源流通加快部分糧商臨近年底陸續(xù)騰庫，市場糧源供應(yīng)較為充足制粉企業(yè)長期高價(jià)收購原糧意愿不強(qiáng)，窄幅下調(diào)收購價(jià)格試探市場接受程度預(yù)計(jì)近期小麥?zhǔn)袌鰞r(jià)格平穩(wěn) 麩皮市場價(jià)格穩(wěn)高位維穩(wěn)小麥原糧價(jià)格回落，下游市場對麩皮看跌情緒明顯，拿貨積極性減弱制粉企業(yè)利潤微薄，副產(chǎn)品維持高價(jià)緩解經(jīng)營壓力預(yù)計(jì)近期麩皮市場價(jià)格高位運(yùn)行 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

市場提示

9日鋼廠煙道灰采購價(jià)格調(diào)整信息

長期收購鋼廠煙道灰，各種含量礦粉，鋅粉，鋅泥，鉛粉，電話聯(lián)系：杜 15093699919 朱 13235021607 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

企業(yè)采購價(jià)

Mysteel早報(bào)：華北玉米價(jià)格繼續(xù)偏弱運(yùn)行（20221208）

目前基層運(yùn)輸對糧源流通已經(jīng)明顯改善，糧點(diǎn)整體收購量有明顯的好轉(zhuǎn) 三、玉米市場提示 利好：小麥價(jià)格高于玉米價(jià)格；市場看漲心態(tài)；農(nóng)戶惜售；貿(mào)易商收購熱情尚可 利空：企業(yè)做中長期庫存意愿較弱；購銷活躍度增強(qiáng)，市場供應(yīng)增加 今日華北地區(qū)玉米上貨量依然較大，山東深加工門前早間剩余車輛依然較多，預(yù)計(jì)價(jià)格維持偏弱走勢 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

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