Mysteel：2025年鋼鐵年終盤點（大事記）

12月12日，商務部、海關總署決定對《出口許可證管理貨物目錄（2025年）》進行調整，將部分鋼鐵產品納入目錄。自2026年1月1日起執(zhí)行。

資訊

劉婷婷：國外水泥與砂石材料深度剖析及前景展望

劉律師具體介紹了目前沙特阿拉伯、埃及、加納、肯尼亞以及尼日利亞的水泥砂石市場，具體從價格漲幅、產能受限因素、物流成本與認證費用以及物流時效影響這幾個方面介紹了國外水泥以及砂石行業(yè)各自不同的機遇以及挑戰(zhàn) 最后，劉律師對各國水泥與砂石市場前景展望做出總結：市場端機遇分為基建項目拉動需求、城市化進程催生需求以及新興領域帶來新機遇三個方面；面臨挑戰(zhàn)與應對策略主要還是體現在成本壓力、物流瓶頸以及認證壁壘方面。

會議報道

Mysteel半年報：2025下半年電熔鎂鋁尖晶石市場市場弱穩(wěn)運行

2025年上半年，電熔鋁鎂尖晶石市場呈現供需雙弱的局面，從水泥窯爐的開工水平來看，2025年上半年的開工水平略低于去年同期水平，傳導到耐材市場，耐材整體消耗減少，從出口方面來看，上半年據市場反饋，整體業(yè)務相對可觀，國外對高品位鎂鋁尖晶石的需求量受氧化鋁帶動影響，同比去年有所增加，國外市場呈現短暫回暖跡象 總體來看，主要受氧化鋁原料價格下調影響，成本方面支撐較弱，加之下游需求量有限，但呈現短暫回暖，電熔鎂鋁尖晶石市場上半年整體呈現弱穩(wěn)運行態(tài)勢。

市場行情

魏濤：水泥行業(yè)發(fā)展歷程及海螺陜甘區(qū)域簡介

改革開放以來，隨著經濟建設規(guī)模的擴大，我國工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進程加快、經濟建設逐步推進、人民消費結構不斷升級，加上國外水泥制造業(yè)外移，我國水泥工業(yè)快速發(fā)展，從1985年開始我國水泥產量連續(xù)居世界第1位 接著，魏處長從陜西水泥近幾年的水泥產量，價格，利潤等方面多角度分析，指出當今水泥行業(yè)存在水泥產能過剩，結構性矛盾突出，行業(yè)整體呈粗放型發(fā)展，不符合新型工業(yè)化的要求等問題水泥行業(yè)正從“規(guī)模擴張”轉向“質量競爭”，未來勝負手將取決于綠色技術突破（降碳成本控制）、智能化效率（人均產能、能耗優(yōu)化）、全球資源整合能力（規(guī)避國內過剩風險）這三個方面。

座談會議

京津冀蒙遼水泥行業(yè)高質量發(fā)展大會在唐山召開

遼寧省建筑材料工業(yè)協會會長、山水集團副總裁兼東北運營區(qū)總經理趙宏波以國外水泥行業(yè)發(fā)展歷史為背景，分享了2024年“泛東北”區(qū)域水泥行業(yè)高質量發(fā)展的成功經驗針對當前中國水泥行業(yè)如何反內卷、如何構建健康有序的市場秩序、京津冀北區(qū)域如何實現突破等問題進行了精準分析，他指出，一是當前行業(yè)內卷造成市場無序競爭，導致當前中國水泥價格處于國際落后水平，倡議大家學習國外成功經驗，將內卷的方向轉移到品牌建設、內部管理及企業(yè)效益等方面，形成行業(yè)發(fā)展的良性互動。

行業(yè)資訊

百年建筑年報：2025年國內水泥價格或前低后高

由于國內水泥價格持續(xù)下跌至低位，國外水泥價格相對偏高，刺激水泥出口量增多，但整體增量有限，無法改變國內水泥產能過剩的局面 1.2 2024年國內水泥供應回顧 1.2.1 水泥熟料產能利用率下降11個百分點 2024年樣本水泥企業(yè)熟料線平均運轉率41.75%，較去年下降11個百分點；熟料平均庫容比65%，較去年下降3個百分點。

研究報告

百年建筑周報：安徽市場水泥穩(wěn)中偏弱運行（11.8-11.15）

三、熱點及觀點 本周安徽水泥價格穩(wěn)中偏弱運行 ，部分區(qū)域本地重點工程進度加快，水泥用量增多，出庫量同比上升3.2%近期安徽水泥熟料價格回落30元/噸，主要原因是沿江水泥企業(yè)受到國外熟料即將低價進入市場的沖擊近期，安徽市場需求仍不及預期，相比去年同期仍較低迷，整體市場恢復不佳。

周報

百年建筑周報：十月中下旬，遼寧省砂石市場砂石外發(fā)量呈現弱勢發(fā)展（10.21-10.24）

十月一期間最后一船水泥熟料上到錦州港，是銅陵上峰的 270 元錨地價營口目前熟料發(fā)黑龍江，營口盤錦發(fā)吉林，黑龍江發(fā)運方式：汽運、火運等熟料價格在 250-280/噸左右遼寧錦州現在有Pc32.5的水泥裝小袋發(fā)非洲等國家局百年建筑網調研：遼寧營口周邊市場今年的水泥需求量只達到了去年的60%左右目前營口港的水渣、干粉砂漿、礦渣粉等在通過遠洋貨輪發(fā)國外本月即將結束，東北水泥廠本地業(yè)務將基本全停，施工項目將處于停工期，碼頭周邊企業(yè)只能被迫開始拓展國際業(yè)務。

周報

百年建筑：美聯儲降息對國內水泥行業(yè)有哪些影響

隨著美聯儲降息周期到來，國際經濟形勢持續(xù)得到改善，國外建筑材料的需求可能增加，利于中國水泥走出去雖然美聯儲降息會帶來人民幣升值，導致水泥出口價格優(yōu)勢下降，但目前國內水泥價格處于低位，人民幣升值對水泥出口影響較小 四、水泥行業(yè)加快市場整合，整體機遇大于挑戰(zhàn) 美聯儲降息，國內外經濟環(huán)境有所改善，國內水泥企業(yè)投資預期可能會增加，但近年來全國水泥需求呈現大幅下降，據國家統計局數據顯示，2024年1-8月份全國水泥產量11.59億噸，同比下降10.7%，多數小型水泥企業(yè)在生死邊緣，加大投資的可能性較小，而對大型水泥集團企業(yè)而言，機遇大于挑戰(zhàn)，經濟環(huán)境改善，能推動大型水泥企業(yè)擴大產業(yè)規(guī)模、提高技術水平，優(yōu)化產品結構，提高核心競爭力。

熱點文章

Mysteel指數評述：2024年7月中國大宗商品綜合價格指數月均值環(huán)比下降、同比上升

隨著通脹整體下行，就業(yè)增長放緩，美聯儲9月降息預期升溫 預計8月大宗商品價格指數或先抑后揚主要因素是：1）弱需求格局未改8月高溫天氣延續(xù)，對需求釋放有所抑制，隨著鋼鐵、水泥等行業(yè)加大限產力度，部分行業(yè)供需壓力或有緩解，但弱需求格局未見實質性改善預期2）政策環(huán)境轉向寬松國內方面，政治局會議提及加快專項債發(fā)行使用進度，今年政府債投放節(jié)奏整體滯后，政治局會議重申加速專項債投放使用，長期來看其效用或將在四季度逐步顯現；國外方面，美聯儲9月降息預期升溫，釋放重大市場活躍信號。

大宗指數

華新水泥總裁李葉青：水泥行業(yè)的核心目標是利潤恢復

這里面其實有一個專業(yè)性的誤區(qū)，中國水泥工業(yè)如今超過90%的生產線是2000年以后建成的新型干法生產線，產線規(guī)模也越上越大，而水泥回轉窯的發(fā)源地德國現在還保留著立窯立波爾窯這種老舊的生產線，從國外經驗看，當區(qū)域市場需求量不足時，并非產線規(guī)模越大越好，這一點隨著國內需求形勢的變化其實也已經得到了驗證，比如我們在貴州的局部市場但是這個誤區(qū)大家不容易形成共識從實際情況看，“囚徒困境”局面下，通過價格競爭也并沒有達到大家預期的產能出清。

企業(yè)動態(tài)

Mysteel周報：銻市“洋溢著樂觀向上的氛圍”（1.26-2.2）

預計2023—2025年銻行業(yè)的供需缺口為-1.9/-2.3/-2.5萬噸，光伏行業(yè)預計24年需求存在增量 具體銻市價格參考：Mysteel銻近2023/11/1至今價格、國外2#銻2023/11/1至今價格 數據來源：上海鋼聯 二、近期資訊 1、2024年1月31日，市政協副主席康永軍走訪慰問華新水泥維修部設備維修工程師、銻都工匠張偉湘，向他致以節(jié)日的問候。

周報

百年建筑解讀：【盤點】雨水影響，全國水泥行情延續(xù)跌勢

據國家統計局數據顯示，2022年5月下旬與5月中旬相比，山西優(yōu)混（5500大卡）本期價格為900元/噸，比上期價格下跌74.3元/噸，跌幅7.6%煤炭行情偏弱運行，主要國外煤炭沖擊本地市場，加之煤炭產量提升，加劇市場競爭壓力，煤炭行情隨之連續(xù)下滑 進入6月中上旬，全國水泥行情維持弱勢運行，據百年建筑網數據顯示，截至6月13日，百年建筑P.O42.5散裝水泥均價為422元/噸，同比下跌10.4%，周環(huán)比下跌1.4%。

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百年建筑：【盤點】雨水來臨，全國水泥行情維持跌勢

據國家統計局數據顯示，2022年5月中旬與5月上旬相比，山西優(yōu)混（5500大卡）本期價格為974.3元/噸，比上期價格下跌20.7元/噸，跌幅2.1%煤炭行情偏弱運行，主要國外煤炭沖擊本地市場，加之煤炭產量提升，加劇市場競爭壓力，煤炭行情隨之連續(xù)下滑 進入5月下旬，全國水泥行情維持弱勢運行，據百年建筑網數據顯示，截至5月30日，百年建筑P.O42.5散裝水泥均價為431元/噸，同比下跌11.1%，周環(huán)比下跌0.9%。

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百年建筑：【盤點】市場競爭激烈，全國水泥行情維持跌勢

據國家統計局數據顯示，2022年5月上旬與4月下旬相比，山西優(yōu)混（5500大卡）本期價格為995元/噸，比上期價格下跌6.3元/噸，跌幅0.6%煤炭行情偏弱運行，主要國外煤炭沖擊本地市場，加之煤炭產量提升，加劇市場競爭壓力，煤炭行情隨之連續(xù)下滑 進入5月中旬，全國水泥行情維持弱勢運行，據百年建筑網數據顯示，截至5月23日，百年建筑P.O42.5散裝水泥均價為435元/噸，同比下跌12.3%，周環(huán)比下跌1.8%。

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百年建筑：【盤點】雨水天氣影響，全國水泥價格漲跌互現

據國家統計局數據顯示，2022年3月中旬與3月上旬相比，山西優(yōu)混（5500大卡）本期價格為1127.1元/噸，比上期價格下跌8.6元/噸，跌幅0.6%煤炭行情偏弱運行，主要國外煤炭沖擊本地市場，加之煤炭產量提升，加劇市場競爭壓力，煤炭行情隨之連續(xù)下滑 進入3月下旬，全國水泥行情維持上行趨勢，據百年建筑網數據顯示，截至3月28日，百年建筑P.O42.5散裝水泥均價為465元/噸，同比下跌8.96%，周環(huán)比上漲0.43%。

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Mysteel參考丨2023年全國熟料價格或將穩(wěn)中偏強運行

3. 2023年熟料價格或有所上行 2023年開年，動力煤價格受宏觀調控持續(xù)下行，熟料成本逐步下降但水泥行業(yè)在“能耗雙控”相關政策背景下，部分地區(qū)窯線停窯天數增加，熟料產量減少，供應或持續(xù)減少此外，由于國際海運費用高位運行，且國外熟料成本居高不下，國內市場需求較往年有所下行，外來熟料進入量有所減少，市場競爭格局相對緩和。

Mysteel參考

Mysteel參考丨2022年中國建筑材料市場分析

據百年建筑數據，截至2022年12月28日，全國水泥、混凝土、砂石、盤扣式腳手架、玻璃價格同比分別下跌17%、13%、9%、17%和25%，但建筑木方在國外供給收縮、原材成本提高的驅動下，價格同比上漲2% 表1：2022年主要建筑材料價格（單位：元/噸、元/噸/日、元/立方米） 數據來源：百年建筑 水泥方面：2022年價格呈現出高開低走趨勢。

Mysteel參考

【中國建材報】2022年建材市場分析和2023年展望

整體來看，2022年國內主要建筑材料價格呈現下行趨勢 據“百年建筑”數據，截至2022年12月28日，全國水泥、混凝土、砂石、盤扣式腳手架、玻璃價格同比分別下跌17%、13%、9%、17%和25%，但建筑木方在國外供給收縮、原材成本提高的驅動下，價格同比上漲2% 水泥方面，2022年價格呈現出高開低走趨勢。

媒體報道

百年建筑：全國熟料2022年市場回顧及2023年展望

但3月中下旬以后，受國際形勢影響，國外進口熟料成本同步上漲，海運費激增，進口到我國國內熟料總量大大減少，市場競爭相對緩和，在一定程度上使得國內熟料價格拉漲但好景不長，4月初以后，多地區(qū)疫情反復，導致熟料價格一路走低，二、三季度熟料價格持續(xù)低迷，但由于動力煤等原材成本持續(xù)高位，因此前三季度熟料價格仍高于去年同期四季度以來，各地受資金回款困難影響，市場需求低迷，國內熟料價格始終大穩(wěn)小動，趨于平穩(wěn)態(tài)勢 二、2022年中國水泥熟料庫存分析 截止12月31日，百年建筑網調研全國274家水泥熟料樣本企業(yè)顯示，窯線運轉率46.15%，較去年同期下降12.9個百分點；熟料庫容比62.92%，較去年同期下降0.6個百分點。

日評