百年建筑：市場供大于求，貴州水泥價格普遍回落

2. 根本原因：嚴重的結(jié)構(gòu)性供應過剩 需求大幅下滑的同時，貴州水泥行業(yè)的供給端卻面臨著更為嚴峻的“供應過?！眴栴}，這是制約市場價格的根本 產(chǎn)能規(guī)模巨大且集中：貴州省水泥行業(yè)的一個顯著特點是熟料生產(chǎn)線規(guī)模大、數(shù)量多數(shù)據(jù)顯示，全省5000t/d（每日5000噸）以上的大規(guī)模生產(chǎn)線就高達36條，占比達到45%。

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百年建筑：山東混凝土旺季遇冷，均價同比跌2.7%，原材料漲價較為吃力

2.水泥：魯東區(qū)域煙臺水泥這次漲價比較堅決，各家水泥廠一齊推漲，漲完三十后目前PO425價格執(zhí)行300出廠價格，但小不部分粉磨站價格到位能到270，青島、日照也陸續(xù)推漲，實際落實還需看市場需求情況，菏澤上一輪推漲10元/噸僅在巨野部分成交，近河南河北的縣區(qū)無法落實，主要由于河南水泥發(fā)貨價較低160元/噸，河北太行略高10元，由于質(zhì)量更好，目前占菏澤三分之一市場，菏澤東明縣原有10幾家商混站，僅剩6家年發(fā)貨量10萬方以上的商混站開業(yè)。

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百年建筑：反內(nèi)卷政策下，長三角水泥協(xié)同停窯15天，能否撬動安徽水泥價格回升？

價格坍塌源于雙重擠壓，一方面房地產(chǎn)需求持續(xù)疲軟，基建項目推進緩慢；另一方面外來水泥通過長江水道低價涌入，本地企業(yè)為保住市場份額被迫跟跌這種惡性循環(huán)使安徽成為水泥價格戰(zhàn)的“重災區(qū)”，即使海螺、上峰等頭部企業(yè)也承受巨大盈利壓力 價格下行軌跡在6月曾出現(xiàn)短暫抵抗當月8日起，安徽多地打響“價格反擊戰(zhàn)”。

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百年建筑華東建材早讀：多地高溫高濕，鋼材價格小幅上漲（8.7）

這一由核心區(qū)地塊組成的超級巨無霸資產(chǎn)包，是通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓的方式實現(xiàn)交易的華潤置地日前宣布，其聯(lián)合上海南房集團，通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式，以244.69億元的底價拿下上海市浦東后灘與黃浦區(qū)余慶里組合地塊資產(chǎn)包收購完成后，華潤置地及上海南房將分別持有目標公司90%及10%的股權(quán)及債權(quán) 二、主要市場建材價格情況（8月7日） 指標備注：鋼材Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、碎石（元/噸）、混凝土C30（元/方） 三、百年建筑網(wǎng)市場調(diào)研 ◎8月6日，青島砂石價格較5日跌2元/噸，天然砂中砂報96-105元/噸；機制砂中砂報73-78元/噸；16-25mm碎石報70-75元/噸。

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百年建筑：雅江水電萬億工程開工，安徽水泥迎曙光

次日，蕪湖水泥巨頭海螺水泥股價在A股市場強勢漲停，單日漲幅達10.02%，市值飆升至1308.93億元這場資本狂歡的導火索，正是總投資1.2萬億元的雅魯藏布江下游水電工程正式啟動該工程計劃建設5座梯級電站，規(guī)劃裝機容量高達6000萬-7000萬千瓦，采用“截彎取直、隧洞引水”的開發(fā)方式，建設周期預計長達20年 一、價格持續(xù)探底，需求難見起色 據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研顯示，截止到7月23日，安徽PO42.5散裝水泥均價為318.85元/噸，環(huán)比下跌1.1% 。

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百年建筑：民用需求減少，廣西水泥價格繼續(xù)下行

6月，大雨不停，寥寥無幾的項目動工也受阻礙，對水泥市場來說無疑是“雪上加霜” 貿(mào)易商表示，非必要不囤貨一是下游開工進度緩慢，難以消耗；二是現(xiàn)階段各水泥品牌紛紛降價搶量，貿(mào)易商群體短期內(nèi)不用擔心提貨價格高如此反復，貿(mào)易商供應量難以增加，水泥廠出貨量也環(huán)比下滑 南寧某水泥品牌反饋，日均出貨量在步入6月后下滑了40%由于運輸成本問題，該品牌難以開拓距離更遠的市場，如廣東、湖南地區(qū)，這意味著該品牌暫時只能把眼光縮至南寧周邊市場，這對于巨大的水泥產(chǎn)能來說是遠遠不夠的。

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百年建筑北方建材早讀：甘肅張掖祁連山水泥4000t/d熟料產(chǎn)能置換項目開工（4.2）

》》》點擊查詢山西建材價格 項目招采 ◎甘南縣公路事業(yè)發(fā)展中心甘南縣2024年農(nóng)村公路養(yǎng)護工程（巨寶-新華水泥路面破碎板整體修復）競爭性磋商公告 ◎貨物 黑龍江前進農(nóng)場 2024 年高標準農(nóng)田建設項目一標段商品混凝土采購項目-公開招標公告發(fā)布日期：2025-04-01 ◎徐州華美經(jīng)營服務有限公司新疆紅山能源地面工程袋裝水泥采購招標公告 。

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【福建巨岸集團有限公司】2025年水泥材料走勢受多重因素的影響，價格走勢可能較為平穩(wěn)或略有下降

受訪人信息：福建省巨岸建設工程有限公司 總工 陳德貴 客戶觀點：需求端：水泥端對鋁礬土的需求量占比是較大的，截止9月27日水泥窯平均運轉(zhuǎn)率54.36%，處于近三年的低位，因此鋁礬土的需求量也相應減少 價格走勢：近期鋁土礦停采面積加大，供應量進一步縮減，鋁礬土成本或走高原料上漲帶動鋁礬土熟料成本走高，在下游需求疲軟的情況下，利潤收窄，企業(yè)生產(chǎn)積極性較低，煅燒企業(yè)停產(chǎn)加劇，供應偏弱。

下游企業(yè)大家說市場

百年建筑：南寧水泥價格偏弱運行（12.20-12.27）

二、熱點及觀點 12月11日左右，南寧地區(qū)水泥企業(yè)出現(xiàn)第一次降價，降幅30-40元/噸，主要針對袋裝水泥進行價格調(diào)整；12月25日左右，南寧地區(qū)水泥出現(xiàn)第二次降價，袋裝價格下降30-40元/噸，散裝價格25元/噸 水泥降價主要有兩方面原因：一方面市場需求低迷，高價難以適應市場需求；另一方面水泥企業(yè)競爭壓力巨大，紛紛降價走量，搶占市場份額。

周報

百年建筑：11月廣西水泥價格預計偏強運行

10月28日，受廣東區(qū)域水泥價格上調(diào)和本地市場水泥價格低位的影響，廣西主流品牌袋散裝水泥價格在貴港市、橫州市、梧州市上調(diào)30元/噸，隨后百年建筑網(wǎng)對市場進行調(diào)研：此次漲價落實情況較差，主要是由于市場需求低迷且企業(yè)競爭壓力巨大 另外據(jù)百年建筑網(wǎng)市場調(diào)研反饋，廣西水泥價格將在11月初迎來一波推漲。

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百年建筑：南寧水泥價格穩(wěn)中偏強運行（10.25-11.1）

二、熱點及觀點 10月27日，賀州水泥袋散裝價格再次上調(diào)20元/噸，十月累計漲幅20-30元/噸，落實情況較好，主要是由于市場需求尚可，企業(yè)出貨量小幅提升 10月28日，受廣東區(qū)域水泥價格上調(diào)和本地市場水泥價格低位的影響，廣西主流品牌袋散裝水泥價格在貴港市、橫州市、梧州市上調(diào)30元/噸，隨后百年建筑網(wǎng)對市場進行調(diào)研：此次漲價暫未落實，主要是由于市場需求低迷且企業(yè)競爭壓力巨大。

周報

Mysteel參考丨用“滯后”一詞復盤2024年一季度水泥市場

部分攪拌站反饋雖然已提高風控等級，但節(jié)前也仍有付款不足30%的情況即使部分材料商能拿到合同款的70%，剩下的30%難度“巨大”因此工地復工后需進一步協(xié)商“先還款后供貨”的事宜，部分材料商有意“壓活催款”目前多數(shù)水泥廠反饋日均水泥出庫量只有3-4成的水平 三、建材消費疲軟，水泥價格持續(xù)探底 截至3月15日，百年建筑網(wǎng)全國水泥P.O42.5散裝均價為366元/噸，月環(huán)比下跌1.08%，年同比下跌20.95%。

Mysteel參考

華新舉辦2022年度業(yè)績說明會

4月7日，華新水泥在上證路演中心舉辦2022年度業(yè)績說明會公司總裁李葉青，副總裁、董事會秘書葉家興，副總裁、財務總監(jiān)陳騫出席活動 2022年，在需求下滑、產(chǎn)能過剩、能源價格高企等不利因素沖擊下，我國建材行業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)公司迎難而上，堅定推進“一體化轉(zhuǎn)型、海外發(fā)展、新型建材業(yè)務拓展、傳統(tǒng)工業(yè)+數(shù)字化創(chuàng)新”四大發(fā)展戰(zhàn)略，實現(xiàn)了穩(wěn)健發(fā)展全年實現(xiàn)水泥和熟料銷售總量6040萬噸；骨料生產(chǎn)量9980萬噸，同比增長112.25%；商品混凝土銷量1639萬方，同比增長81.02%；實現(xiàn)營業(yè)收入304.70億元，利潤總額39.88億元，歸屬于母公司股東的凈利潤26.99億元，整體業(yè)績表現(xiàn)顯著優(yōu)于行業(yè)平均水平。

企業(yè)動態(tài)

需求收縮成本高漲 海螺水泥2022年營收凈利再度雙降

海螺水泥表示，今年公司計劃資本性支出193.18億元，以自有資金為主，將主要用于項目建設、節(jié)能環(huán)保技改、并購項目支出等計劃全年水泥和熟料凈銷量（不含貿(mào)易量）3.07億噸，預計噸產(chǎn)品成本和噸產(chǎn)品費用保持相對穩(wěn)定 接近海螺水泥的業(yè)內(nèi)人士在接受《證券日報》記者采訪時表示，包括海螺在內(nèi)，目前水泥行業(yè)仍面臨三重壓力：一是水泥需求進入下降通道，產(chǎn)能過剩進一步加劇，下行壓力更加凸顯；二是在“雙碳”背景下，水泥行業(yè)作為排放大戶，面臨著巨大的減排壓力；三是煤炭價格進一步高企，給水泥企業(yè)帶來了巨大的成本壓力。

產(chǎn)業(yè)動態(tài)

百年建筑：西江航線“咽喉”被扼，兩廣水泥價格漲幅現(xiàn)參差

廣西水泥漲幅對比廣東相差50元，其中有廣西市場需求基礎較差，競爭激烈等內(nèi)因，但也有西江船閘檢修、水位下降，外發(fā)受限的外因影響 長洲水利樞紐作為廣西水泥輸入廣東市場的最后一級階梯樞紐，水位漲落對西江航線影響巨大，從2月16日起，長洲下游潯江水位整體呈下行趨勢，進入三月一直在3米以下徘徊，致使長洲樞紐等船閘限載限流，廣西水泥外發(fā)受限，水泥價格難有提升，這也就是為什么廣東水泥能連續(xù)上漲且落地情況較好的原因之一。

日評

百年建筑：建筑項目需求回升受限，砂石出貨量周環(huán)比下降6%

水泥方面，水泥廠家在重要會議期間進行自律錯峰停窯10天，但市場需求低迷，水泥和熟料庫存釋放不佳，水泥價格漲幅較小，多地落實情況不樂觀，生產(chǎn)企業(yè)仍然面臨巨大壓力，負重前行預計下周山東砂石、水泥價格平穩(wěn)為主 2、砂石出量及產(chǎn)能利用率情況 10月28日，百年建筑網(wǎng)調(diào)研山東砂石生產(chǎn)企業(yè)28家，產(chǎn)線共43條，正常開機22條，開機率為50%，較上周下降12個百分點。

周報

百年建筑早報：上海發(fā)布重振經(jīng)濟措施，對綠色建材等消費適當補貼

中國巨石副總裁曹國榮主持開工儀式（來源：中國建材集團） 三、混凝土市場 1.百年建筑：水泥兩輪大降，合肥砂漿價格弱勢下跌： 5月30日，安徽合肥砂漿價格下跌10元/噸，目前主流品牌DMM7.5砂漿報325元/噸，整體來看，市場需求表現(xiàn)不佳，加之原料價格持續(xù)走弱所致，詳細來看：1、原材成本大幅降低自5月25-30日，合肥環(huán)巢湖各地水泥價格連續(xù)兩輪下跌，累計跌幅為110元/噸左右，主要由于本地市場需求不佳，外圍市場輸出減少，本地競爭加劇，因此水泥價格偏弱運行。

日評

海南瑞澤業(yè)績會直面“靈魂拷問”：水泥建材市場價格這么好，為何公司利潤是負數(shù)？

截至4月8日，海南瑞澤（002596.SZ）已收獲6連板，但二級市場表現(xiàn)與實際經(jīng)營狀況卻存在巨大反差面對“水泥建材市場價格這么好，公司為何利潤是負數(shù)”等發(fā)問，公司管理層在8日下午的年度業(yè)績會上稱，2021年虧損主因在于園林綠化板塊業(yè)務面臨較大壓力、計提了大額商譽減值準備，公司初步判斷水泥提價及全國全面鋪開基建會對相關業(yè)務構(gòu)成利好。

行業(yè)資訊

用鋼渣生產(chǎn)建材具有多重效益

從全行業(yè)來看，2021年我國水泥總產(chǎn)量約23.63億噸，如果鋼渣粉作為混合材的用量按5%計，每年可消納鋼渣1.15億噸，則全國每年新產(chǎn)生的1.2億噸鋼渣基本可實現(xiàn)100%利用，這不僅對整個鋼鐵行業(yè)在環(huán)境保護及固廢資源綜合利用方面產(chǎn)生巨大的推動作用，同時也會緩解建材行業(yè)面臨的資源短缺和原材料價格日益上漲的困難

鋼材

百年建筑：浙江混凝土2021年市場回顧與2022年展望

八月中下旬雖水泥砂石等原料價格開始大幅爬升，但因“能耗雙控”管制，混凝土市場供需雙弱，直至九月下旬管控放開后，混凝土市場價才再度上行，且因今年煤炭價格漲幅巨大，混凝土生產(chǎn)成本驟增，第四季度浙江省混凝土均價明顯超過去年同期 二、2021年浙江混凝土市場供應分析 2.1原料方面：水泥砂石價格漲幅明顯 據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至2021年12月31日，浙江散裝P.O42.5水泥均價為643元/噸，天然砂中砂均價182元/噸，機制砂中砂均價149元/噸，碎石均價127元/噸。

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